26 października 2022 r.
Miło nam poinformować, że doradzamy akcjonariuszom Grupy Inelo S.A. („Inelo”) – funduszowi Innova Capital, spółce European Telematics Holding SCA oraz indywidualnym akcjonariuszom mniejszościowym – przy transakcji sprzedaży 100% akcji Inelo na rzecz W.A.G. payment solutions a.s. („Eurowag”).
Transakcja, w wyniku której nastąpi przejęcie Inelo, wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania flotą i oprogramowania do zarządzania czasem pracy kierowców w Polsce i Słowenii, znacząco zwiększa skalę i możliwości dostarczenia przez Eurowag w pełni zintegrowanej, cyfrowej oraz kompleksowej platformy dla klientów z sektora komercyjnego transportu drogowego.
Zawarcie przedwstępnej umowy nastąpiło w dniu 24 października 2022 r. Wartość transakcji wynosi ponad 300 milionów EUR, a jej finalizacja uzależniona jest od uzyskania zgody akcjonariuszy Eurowag oraz odpowiednich organów regulacyjnych. Zamknięcie transakcji planowane jest w pierwszym kwartale 2023 roku.
„Gratulujemy Innova Capital realizacji kolejnego udanego wyjścia z inwestycji poprzez sprzedaż Grupy Inelo na rzecz Eurowag. Jesteśmy wdzięczni, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tak znaczącym projekcie oraz wspierać naszego klienta jako doradca prawny” – mówi Paweł Zdort, partner zarządzający.
Innova Capital jest niezależnym doradcą private equity, działającym w Polsce i inwestującym w wykupy większościowe średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w Europie Środkowo-Wschodniej. Od momentu powstania w 1994 roku Innova zainwestowała blisko 1,2 miliarda euro w prawie 70 spółek zlokalizowanych w 10 krajach regionu.
Inelo to międzynarodowy lider w zakresie dostarczania rozwiązań technologicznych dla transportu ciężkiego w regionie CEE/SEE. Firma jest obecna na 16 europejskich rynkach i od 20 lat wyposaża sektor TSL w cyfrowe rozwiązania z zakresu systemów satelitarnej lokalizacji pojazdów oraz oprogramowania do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców.
W.A.G. payment solutions, znana pod marką Eurowag, jest wiodącym europejskim dostawcą usług dla branży komercyjnego transportu drogowego, w formie zintegrowanej platformy do obsługi płatności i zarządzania flotą.
Zespół Rymarz Zdort zapewnił kompleksowe wsparcie transakcji. W skład zespołu weszli: Paweł Zdort (partner zarządzający) oraz Jacek Zawadzki (partner), wspierani przez Monikę Michałowską (associate) oraz Michała Lulkę (associate).
Prace zespołu prowadzącego badanie vendor due diligence Inelo koordynowała Monika Kierepa, partner w departamencie korporacyjnym, a w skład zespołu weszli: Marek Kanczew (counsel), dr Barbara Skardzińska (senior associate) oraz Justyna Niezgoda, Kamil Kłopocki, Kamila Banaś, Lidia Bronicka, Marcin Banak, Marta Szczepkowska, Michał Lulka, Agnieszka Wójcik, Szymon Marciniak (wszyscy: associate).
25 lipca 2024
Mergermarket opublikował właśnie globalny i regionalny ranking doradców prawnych przy transakcjach fuzji i przejęć, podsumowujący pierwszą połowę roku 2024 (Global and Regional M&A Ranki...
23 lipca 2024
26 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że reprezentowaliśmy SFS Ventures, z siedzibą w Pradze, w procesie zbycia 49% udziałów w Eurozet na rzecz Agory. Jest to finalny etap procesu in...
25 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi prawne na rzecz Mirbud S.A. („Spółka”) oraz Ipopema Securities S.A., pełniącej rolę wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu, w ra...
21 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że zajęliśmy 1 miejsce na liście top of the top kancelarii prawniczych i odebraliśmy łącznie 15 dyplomów. Otrzymaliśmy najwyższe rekomendacje w 6 obszarach, a 4 zostały zakwalif...
19 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy w zakresie prawa polskiego przy transakcji nabycia przez Arabelle Solutions, francuską spółkę zależną Grupy Electricité de France („Grupa EDF”), 100% udziałów w ...
17 czerwca 2024
Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich wpływ na możliwość rozwoju oraz osiąganie pełnego potencjału są często pomijaną przyczyną cierpienia dzieci i młodzieży na całym świecie. Problemy w tym obszarze ...
10 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że drugi rok z rzędu wygrywamy w konkursie PSIK w kategorii Doradca Prawny Roku 2024 - Private Equity. Uroczysta gala wręczenia Nagród PSIK, the Polish Private Equity & Vent...
15 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce eWejściówki.pl sp. z o.o. w wieloaspektowej transakcji obejmującej nabycie przez eWejściówki.pl sp. z o.o. wszystkich udziałów w spółce BPM Media sp. z o...
15 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy MEKO AB („MEKO”) przy transakcji nabycia 100% udziałów w Elit Polska sp. z o.o. („Elit Polska”) od spółki Rhiag – Inter Auto Parts Italia S.r.l.,będącej częścią ...
9 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...
8 maja 2024
7 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy American Heart of Poland Group przy przejęciu od Abris Capital Partners kontroli nad Grupą Scanmed. Przejęcie kontroli nad Grupą Scanmed to kolejny ważn...
