Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners (ACP). Transakcja ma na celu realizację działań zmierzających do wzmocnienia rozwoju SMYK i utrzymania wzrostu operacyjnego i finansowego spółki. Doradzaliśmy również grupie SMYK w równoległym i powiązanym ze zmianą kontroli procesie wydłużenia finansowania. Będąc głównym prawnym doradcą kredytobiorców, koordynowaliśmy prace w trzech jurysdykcjach poza Polską.

Smyk to największa w Polsce sieć sklepów z zabawkami, akcesoriami i odzieżą dla dzieci. Ma ponad 280 placówek, w tym 31 w Rumunii i 10 w Ukrainie, a także rozbudowaną sieć partnerów handlowych w Europie i Azji. Smyk od 2016 roku należał do Brigdepoint.

Bridgepoint jest jednym z wiodących na świecie inwestorów notowanych na giełdzie, specjalizującym się w inwestycjach private equity i private debt. Dzięki zarządzaniu aktywami o wartości ponad 39,5 mld euro i silnej lokalnej obecności w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach, łączy globalną skalę z lokalną znajomością rynku i doświadczeniem sektorowym, konsekwentnie zapewniając wysokie zwroty w cyklach koniunkturalnych.

W skład zespołu transakcyjnego weszli: Paweł Zdort (partner zarządzający), Małgorzata Deruś (senior associate), Aleksander Jakubisiak (associate) oraz Szymon Marcinak (associate). W kwestiach dotyczących finansowania grupy SMYK doradzał zespół w składzie: Jakub Rachwol (partner), Marcin Gruszka (counsel), Engjell Sokoli (associate) oraz Filip Książczak (associate) .

„W części dotyczącej długu bankowego była to z wielu powodów wymagająca transakcja. Harmonogram poprzedzający zamknięcie był niezwykle napięty jak na tak złożoną reorganizację zadłużenia grupy, a proces M&A i zmiany finansowania musiały być ze sobą idealnie zgrane, gdyż wzajemnie się warunkowały” – powiedział Jakub Rachwol, partner współkierujący praktyką bankowości i finansów w Rymarz Zdort Maruta.