Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym firm inwestycyjnych w związku z emisjami nowych akcji spółek Creotech i Vigo Photonics w ramach transakcji typu ABB

Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi prawne na rzecz Pekao Investment Banking S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, pełniących rolę menedżerów oferty, w ramach transakcji typu ABB (ang. accelerated book-building; przyspieszona budowa księgi popytu) dotyczącej emisji nowych akcji przez Creotech Instruments S.A. („Creotech Instruments”) 396.557 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J. Wartość przeprowadzonej transakcji wyniosła ok. 60 mln złotych. Akcje nowej emisji Creotech Instruments zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW w grudniu 2023 r.

Bieżącymi pracami i nadzorem nad transakcją zajmowała się Ewa Bober, partnerka współodpowiedzialna za praktykę rynków kapitałowych kancelarii. W skład zespołu projektowego wchodzili również: Karolina Kłos (senior associate), Bartłomiej Skwarliński (associate) i Piotr Sławek (associate).

Ponadto miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi prawne na rzecz Wood & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz Ipopema Securities S.A., pełniących rolę menedżerów oferty, w ramach transakcji typu ABB (ang. accelerated book-building; przyspieszona budowa księgi popytu) dotyczącej emisji przez VIGO Photonics S.A. („Vigo Photonics”) 145.799 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F. Wartość przeprowadzonej transakcji wyniosła ok. 63 mln złotych. Akcje nowej emisji Vigo Photonics zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW w styczniu 2024 r.

Bieżącymi pracami zw. z transakcją zajmował się Aleksander Jakubisiak (associate) przy wsparciu Ewy Bober i Jacka Zawadzkiego, partnerów z departamentu korporacyjnego kancelarii. W zakresie prawa amerykańskiego doradztwo świadczyła kancelaria Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. „Serdecznie dziękujemy naszym klientom za okazane zaufanie i umożliwienie naszej kancelarii udziału w tych ciekawych projektach” – mówi Jacek Zawadzki, partner. „Gratulujemy spółkom pozyskania środków na dalsze cele strategiczne oraz wszystkim zaangażowanym w transakcję” – dodaje Ewa Bober, partnerka.