Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym GTC przy nabyciu niemieckiego portfela mieszkaniowego

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Globe Trade Centre S.A. ( „GTC”) w związku z finansowaniem transakcji zakupu niemieckiego portfela mieszkaniowego o wartości około 448 mln euro, należącego wcześniej do LFH Portfolio Acquico S.À R.L. i Peach Property Group AG.

Nasze doradztwo obejmowało w szczególności precedensową emisję przez GTC obligacji partycypacyjnych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej ok. 41,8 mln EUR, a także polskie aspekty finansowania transakcji. Obligacje Partycypacyjne są hybrydowym, niezabezpieczonym instrumentem finansowym podporządkowanym innym zobowiązaniom GTC, których efektywny termin wymagalności upływa w 2044 roku.

Obligacje te nie są oprocentowane i dają obligatariuszom prawo do udziału w zysku spółki, ale tylko wtedy, gdy jej walne zgromadzenie podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy. W związku ze swoimi specyficznymi właściwościami obligacje partycypacyjne traktowane są jako część kapitałów własnych, a nie zobowiązań emitenta. Są to pierwsze tego typu obligacje emitowane przez polską spółką giełdową.

Globe Trade Centre S.A. jest wiodącym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, aktywnym w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Serbii oraz Chorwacji. Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (inward listing).

W skład zespołu transakcyjnego weszli: dr Jakub Zagrajek (partner) i Patrycja Gliwka (associate).