Webinar "Umowy serwisowe IT"
14 kwietnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Pawłowi Kapłonowi oraz spółce KAN sp. z o.o. („Spółka”), właścicielowi łódzkiej marki modowej Tatuum, w transakcji wykupu menedżerskiego dotychczasowych wspólników Spółki przez Pawła Kapłona oraz refinansowaniu zadłużenia Spółki.
Finansowanie dłużne na wykup menedżerski w wysokości 20 mln EUR zapewni fundusz AMC V Venus SARL, zarządzany przez Accession Capital Partners („ACP”).
Doradztwo prawników Rymarz Zdort Maruta obejmuje kompleksowe wsparcie Spółki przy pozyskaniu nowego finansowania od BNP Paribas Bank Polska S.A. na cele refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki, jak i przy udzieleniu przez ACP finansowania mezzanine na wykup menedżerski przez Pawła Kapłona wspólników i akcjonariuszy grupy, w skład której wchodzi Spółka. Kancelaria doradza również przy wdrożeniu docelowej struktury właścicielskiej grupy.
Po przejęciu pełnej kontroli przez Pawła Kapłona, w planach Spółki jest zwiększenie rozpoznawalności marki w Europie przez dalszy rozwój sprzedaży stacjonarnej oraz e-commerce, wzrost przychodów uzyskanych za granicą oraz pozyskanie w przyszłości dużego inwestora branżowego.
W skład zespołu transakcyjnego weszli Paweł Zdort (partner zarządzający) i Diana Sofu (senior associate). Obsługę prawną w zakresie uzyskania finansowania prowadził Jerzy Rostworowski (counsel), przy wsparciu Engjella Sokoli (associate) i Maksymiliana Kaszubowskiego (associate), pod nadzorem dr Jakuba Rachwola (partner). Aspekty antymonopolowe transakcji (uzyskanie zgody Prezesa UOKiK) nadzorowała Iwona Her (partner) i Irmina Wątły (counsel).