27 maja 2025 r.
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o., spółce z grupy kapitałowej Ares Management Corporation, będącej głównym akcjonariuszem Murapol S.A. („Spółka”), w ramach transakcji ABB (ang. accelerated book-building; przyspieszona budowa księgi popytu) dotyczącej sprzedaży akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Współprowadzącymi Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners), byli Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking, Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao, Banco Santander oraz Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.
Pierwotnym celem transakcji była sprzedaż 6.120.000 akcji Murapol reprezentujących ok. 15% kapitału zakładowego Spółki, ale w związku z istotnym popytem wyrażonym przez wielu polskich i zagranicznych inwestorów, liczba akcji sprzedawanych została zwiększona z 15% do 20% kapitału zakładowego Spółki wynosząc ostatecznie 8.160.000 akcji.
Oferta była skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestorów, którzy nabywali papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na 38 zł, a łączna kwota transakcji wyniosła ok. 310 mln zł.
Grupa Murapol prowadzi działalność deweloperską w największych miastach Polski. Głównym obszarem jej aktywności jest realizacja projektów mieszkaniowych w segmencie popularnym i popularnym premium.
Pracami zespołu Rymarz Zdort Maruta kierowali partnerzy odpowiedzialni za praktykę udziałowych rynków kapitałowych: Paweł Zdort (partner zarządzający) i Filip Leśniak (partner), który wraz z Maciejem Kowalskim (senior associate) prowadził bieżące prace przy transakcji. W skład zespołu wchodził również Bartosz Brudek (paralegal).
12 czerwca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Stonepeak oraz Energy Equation Partners w transakcji nabycia Anwim S.A. – właściciela sieci stacji paliw MOYA, trzeciej co do wielkości i najszybciej rosnącej si...
11 czerwca 2026
Doradzaliśmy Wirtualna Polska Holding oraz jej Założycielom – Jackowi Świderskiemu, Michałowi Brańskiemu i Krzysztofowi Sierocie wraz z ich spółkami zależnymi – w wezwaniu dobrowolnym do zapisywania s...
10 czerwca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Pepco Group N.V., właścicielowi europejskiej sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych, w związku ze sprzedażą sieci sklepów Dealz Poland sp. z o.o. Zamknięc...
28 maja 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bidfood przy negocjowaniu umowy sprzedaży i nabyciu działki inwestycyjnej (26 000 mkw.) w Łodzi oraz przy zawarciu umowy o zarządzanie inwestycją pomiędzy Bidfoo...
28 maja 2026
8 maja 2026
Blackstone Infrastructure zawarło umowę dotyczącą inwestycji o wartości do 2 mld euro w Eurowind Energy, wiodącego europejskiego dewelopera projektów z zakresu energii odnawialnej oraz niezależnego pr...
6 maja 2026
Mamy przyjemność ogłosić, że Piotr Kalina, radca prawny i partner kancelarii, obejmuje kierownictwo praktyki ochrony danych osobowych. Jednocześnie pozostaje on partnerem kierującym praktyką e-commerc...
16 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy subemitentom w zakresie prawa polskiego w związku z emisją przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów i Gospodarki, ob...
7 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy mBank S.A. w zakresie finansowania do kwoty 22 milionów EUR związanego z nabyciem wszystkich udziałów w spółce będącej właścicielem centrum dystrybucyjnego BTS (...
1 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy ZDROWIT S.A. przy finansowaniu w łącznej kwocie do 400 mln zł. Finansowanie zostało udzielone przez Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz mBank S.A., z...
31 marca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. w związku z emisją 2-letnich stałokuponowych zabezpieczonych obligacji na kwotę ...
26 marca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce BEST S.A. w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji obligacji do kwoty 500 milionów lub równowartość tej kw...
25 marca 2026
Tegoroczna edycja rankingu The Legal 500 EMEA potwierdziła pozycję Rymarz Zdort Maruta jako jednej z wiodących kancelarii na rynku. Zostaliśmy wyróżnieni w 17 obszarach praktyki, a 23 naszych prawnikó...
