Webinar "Rewolucja w dostępności usług finansowych – nowe obowiązki dla banków i instytucji płatniczych"
27 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group Bank AG, pełniącej rolę Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Sole Bookrunner) oraz Erste Securities Polska S.A. pełniącej rolę Firmy Inwestycyjnej Pośredniczącej w Ofercie (ang. Polish Offering Agent) w związku z procesem przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje spółki Vercom S.A.
Celem transakcji była sprzedaż 2.685.500 akcji Vercom notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje sprzedawane przez litewskich akcjonariuszy: Ignasa Rubežiusa, Ilmę Nausedaite i spółkę Ad Hoc Technologijos, UAB stanowiły łącznie ok. 12,08% kapitału zakładowego Vercom.
Oferta była skierowana do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na 110 zł, a łączna kwota transakcji wyniosła blisko 300 mln zł.
Vercom S.A. tworzy globalne usługi komunikacji w modelu SaaS, umożliwiające klientom budowanie relacji z odbiorcami poprzez różne kanały, w tym SMS, email oraz push.
Pracami zespołu Rymarz Zdort Maruta kierował Filip Leśniak (partner współodpowiedzialny za praktykę udziałowych rynków kapitałowych), który wraz z Maciejem Kowalskim (senior associate) prowadził bieżące prace przy transakcji. W skład zespołu wchodził również Bartosz Brudek (paralegal).