Webinar "Nowy kierunek PSD3 i PSR – co naprawdę zmienia General Approach"
23 czerwca 2025
1 kwietnia 2025 r.
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group Bank AG, pełniącej rolę Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Sole Bookrunner) oraz Erste Securities Polska S.A. pełniącej rolę Firmy Inwestycyjnej Pośredniczącej w Ofercie (ang. Polish Offering Agent) w związku z procesem przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje spółki Vercom S.A.
Celem transakcji była sprzedaż 2.685.500 akcji Vercom notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje sprzedawane przez litewskich akcjonariuszy: Ignasa Rubežiusa, Ilmę Nausedaite i spółkę Ad Hoc Technologijos, UAB stanowiły łącznie ok. 12,08% kapitału zakładowego Vercom.
Oferta była skierowana do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na 110 zł, a łączna kwota transakcji wyniosła blisko 300 mln zł.
Vercom S.A. tworzy globalne usługi komunikacji w modelu SaaS, umożliwiające klientom budowanie relacji z odbiorcami poprzez różne kanały, w tym SMS, email oraz push.
Pracami zespołu Rymarz Zdort Maruta kierował Filip Leśniak (partner współodpowiedzialny za praktykę udziałowych rynków kapitałowych), który wraz z Maciejem Kowalskim (senior associate) prowadził bieżące prace przy transakcji. W skład zespołu wchodził również Bartosz Brudek (paralegal).
23 czerwca 2025
13 czerwca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Grupie LuxVet w pozyskaniu finansowania od nowych inwestorów: Cheyne Strategic Value Credit należącego do globalnego lidera w sektorze inwestycji alternatywnych,...
11 czerwca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Grupie Vectra, wiodącemu dostawcy usług telekomunikacyjnych i największemu operatorowi kablowemu w Polsce, w zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Polskiemu Świ...
4 czerwca 2025
2 czerwca 2025
Miło nam poinformować, że Katarzyna Łukaszewicz została partnerką współzarządzającą praktyką regulacji sektora finansowego w naszej kancelarii. Katarzyna jest adwokatem z ponad 14-letnim doświadczenie...
30 maja 2025
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego, transakcyjnego i regulacyjnego na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A., w związku ze sprzedażą segmentu bankowości detalicznej do ...
27 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o., spółce z grupy kapitałowej Ares Management Corporation, będącej głównym akcjonariuszem Murapol S.A. („Spółka”), w ramach t...
21 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy GIA Investments przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w 5 spółkach: Polska Grupa Brokerska sp. z o.o., International Brokers Group sp. z o.o....
13 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Symfonii, wiodącemu dostawcy oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi, przy transakcji nabycia inEwi, spółki specjalizującej się w tworzeniu oprogramo...
7 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group, wiodącemu dostawcy usług finansowych we wschodniej części Unii Europejskiej, w podpisaniu umowy nabycia 49% akcji Santander Bank Polska S.A. i 50% a...
30 kwietnia 2025
29 kwietnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy fińskiej grupie energetycznej Fortum przy zawarciu umowy nabycia Orange Energia, spółki zależnej Orange Polska zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej do o...
28 kwietnia 2025
W dniach 18-19 maja 2025 r. w Krakowie odbędzie się czwarta edycja Legal Summit powered by Rymarz Zdort Maruta, wydarzenia organizowanego w ramach jednej z największych konferencji sektora gamedev w E...