Vectra przejmuje Multimedia Polska

Kancelaria Rymarz Zdort świadczyła kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz grupy Vectra w związku z przejęciem Multimedia Polska S.A.

Usługi świadczone przez kancelarię Rymarz Zdort obejmowały doradztwo w zakresie transakcji nabycia 100% akcji Multimedia oraz pozyskania finansowania udzielonego przez konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych przeznaczonego na nabycie akcji Multimedia, jak również refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy Vectra i Multimedia. W związku z transakcją Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił zgody na koncentrację obejmującą, oprócz warunku strukturalnego dotyczącego sprzedaży sieci w ośmiu miastach, bezprecedensowy warunek polegający na umożliwieniu konsumentom zmiany operatora w 13 innych lokalizacjach.

Trwająca ponad półtora roku transakcja została zamknięta 31 stycznia 2020 r. W wyniku przeprowadzonej transakcji powiększona grupa Vectra będzie mieć w swoim zasięgu ponad 1,7 miliona abonentów i 4,4 miliona gospodarstw domowych, więcej niż dotychczasowy lider rynku – UPC Polska.

„Zaufanie, którym obdarzył nas klient przy tak złożonej transakcji, wymagającej głębokiej ekspertyzy w różnych dziedzinach prawa, jest dla nas powodem do prawdziwej dumy. Doradztwo przy tak złożonej transakcji potwierdza wiodącą pozycję naszej kancelarii w zakresie doradztwa prawnego w fuzjach i przejęciach oraz ich finansowaniu, jak również naszą zdolność do świadczenia kompleksowych usług doradztwa prawnego. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać Vectrę w projekcie, który zmieni polski rynek operatorów kablowych, kreując nowego lidera na tym rynku” – powiedział Paweł Zdort, partner zarządzający kancelarii.

Prace zespołu transakcyjnego prowadzili partnerzy z działu korporacyjnego oraz fuzji i przejęć Paweł Zdort i Jacek Zawadzki. W skład zespołu transakcyjnego wchodzili: Monika Kierepa, partner w departamencie korporacyjnym, która koordynowała prace zespołu prowadzącego badanie due diligence grupy Multimedia, Leszek Cyganiewicz (senior associate), Aleksander Jakubisiak (associate) oraz Monika Michałowska (associate).

Kompleksowe prace związane z pozyskaniem finansowania transakcji oraz refinansowania zadłużenia koordynował Marcin Iwaniszyn, partner kierujący praktyką bankowości i finansów. W skład zespołu weszli: Jerzy Rostworowski (senior associate), dr Jakub Rachwol (counsel) oraz Robert Śmigielski (associate).

Zespół ochrony konkurencji doradzał pod kierownictwem Iwony Her, partner kierującej praktyką ochrony konkurencji. W skład zespołu weszli: Leszek Cyganiewicz (senior associate), Irmina Trybalska (counsel) oraz Weronika Szyszka (associate).