Webinar "Umowy serwisowe IT"
14 kwietnia 2025
Kancelaria Rymarz Zdort doradzała na rzecz Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A. i J.P. Morgan AG, globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu oraz IPOPEMA Securities S.A., współprowadzącego księgę popytu przy pierwszej ofercie publicznej akcji Huuuge, Inc. („Huuuge”, „Spółka”, ) oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Oferta”).
Spółka jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. W okresie 2017-2019 skonsolidowane przychody Huuuge rosły średnio o 30,6% w skali roku (CAGR).
Oferta Huuuge, Inc. to największe pod kątem wartości IPO przedsiębiorstwa z branży gier w historii GPW. Jej całkowita wartość wyniosła 1,67 mld PLN (około 442 mln USD). Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji Spółki o wartości 565 mln PLN oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld PLN. Kapitalizacja rynkowa Spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld PLN (około 1,1 mld USD).
Oferta obejmowała ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. oraz ofertę międzynarodową obejmującą ofertę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, na podstawie Przepisu 144A wydanego, na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. i ofertę na rzecz określonych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski zgodnie z przepisami Regulacji S.
„IPO Huuuge, Inc. to największe w historii IPO z branży gier w Polsce. Obsługa prawna tej transakcji ze względu na globalny charakter działalności spółki a także siedzibę spółki (Stan Delaware w USA) wymagała rozwiązania szeregu precedensowych problemów i ścisłej koordynacji pracy doradców prawnych z kilku jurysdykcji. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać Credit Suisse Sociedad de Valores, S.A., J.P. Morgan AG oraz IPOPEMA Securities S.A. swoją wiedzą i doświadczeniem w tej ciekawej, ważnej i precedensowej transakcji, w branży która jest tak istotna dla polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki”, powiedział Marcin Chyliński, radca prawny, partner w departamencie korporacyjnym.
Pracami zespołu doradzającego przy transakcji kierował Marcin Chyliński, radca prawny, partner w departamencie korporacyjnym, a w skład zespołu weszli: Filip Leśniak, adwokat, counsel w departamencie korporacyjnym prowadzący i koordynujący wszystkie prace związane z transakcją, Ewa Bober, radczyni prawna, partnerka w departamencie korporacyjnym, a także prawnicy z departamentu korporacyjnego: dr Paweł Mazur, associate oraz Marta Rykalovska, associate.