22 lutego 2021 r.
Kancelaria Rymarz Zdort doradzała na rzecz Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A. i J.P. Morgan AG, globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu oraz IPOPEMA Securities S.A., współprowadzącego księgę popytu przy pierwszej ofercie publicznej akcji Huuuge, Inc. („Huuuge”, „Spółka”, ) oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Oferta”).
Spółka jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. W okresie 2017-2019 skonsolidowane przychody Huuuge rosły średnio o 30,6% w skali roku (CAGR).
Oferta Huuuge, Inc. to największe pod kątem wartości IPO przedsiębiorstwa z branży gier w historii GPW. Jej całkowita wartość wyniosła 1,67 mld PLN (około 442 mln USD). Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji Spółki o wartości 565 mln PLN oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld PLN. Kapitalizacja rynkowa Spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld PLN (około 1,1 mld USD).
Oferta obejmowała ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. oraz ofertę międzynarodową obejmującą ofertę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, na podstawie Przepisu 144A wydanego, na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. i ofertę na rzecz określonych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski zgodnie z przepisami Regulacji S.
„IPO Huuuge, Inc. to największe w historii IPO z branży gier w Polsce. Obsługa prawna tej transakcji ze względu na globalny charakter działalności spółki a także siedzibę spółki (Stan Delaware w USA) wymagała rozwiązania szeregu precedensowych problemów i ścisłej koordynacji pracy doradców prawnych z kilku jurysdykcji. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać Credit Suisse Sociedad de Valores, S.A., J.P. Morgan AG oraz IPOPEMA Securities S.A. swoją wiedzą i doświadczeniem w tej ciekawej, ważnej i precedensowej transakcji, w branży która jest tak istotna dla polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki”, powiedział Marcin Chyliński, radca prawny, partner w departamencie korporacyjnym.
Pracami zespołu doradzającego przy transakcji kierował Marcin Chyliński, radca prawny, partner w departamencie korporacyjnym, a w skład zespołu weszli: Filip Leśniak, adwokat, counsel w departamencie korporacyjnym prowadzący i koordynujący wszystkie prace związane z transakcją, Ewa Bober, radczyni prawna, partnerka w departamencie korporacyjnym, a także prawnicy z departamentu korporacyjnego: dr Paweł Mazur, associate oraz Marta Rykalovska, associate.
25 lipca 2024
Mergermarket opublikował właśnie globalny i regionalny ranking doradców prawnych przy transakcjach fuzji i przejęć, podsumowujący pierwszą połowę roku 2024 (Global and Regional M&A Ranki...
23 lipca 2024
26 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że reprezentowaliśmy SFS Ventures, z siedzibą w Pradze, w procesie zbycia 49% udziałów w Eurozet na rzecz Agory. Jest to finalny etap procesu in...
25 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi prawne na rzecz Mirbud S.A. („Spółka”) oraz Ipopema Securities S.A., pełniącej rolę wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu, w ra...
21 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że zajęliśmy 1 miejsce na liście top of the top kancelarii prawniczych i odebraliśmy łącznie 15 dyplomów. Otrzymaliśmy najwyższe rekomendacje w 6 obszarach, a 4 zostały zakwalif...
19 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy w zakresie prawa polskiego przy transakcji nabycia przez Arabelle Solutions, francuską spółkę zależną Grupy Electricité de France („Grupa EDF”), 100% udziałów w ...
17 czerwca 2024
Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich wpływ na możliwość rozwoju oraz osiąganie pełnego potencjału są często pomijaną przyczyną cierpienia dzieci i młodzieży na całym świecie. Problemy w tym obszarze ...
10 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że drugi rok z rzędu wygrywamy w konkursie PSIK w kategorii Doradca Prawny Roku 2024 - Private Equity. Uroczysta gala wręczenia Nagród PSIK, the Polish Private Equity & Vent...
15 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce eWejściówki.pl sp. z o.o. w wieloaspektowej transakcji obejmującej nabycie przez eWejściówki.pl sp. z o.o. wszystkich udziałów w spółce BPM Media sp. z o...
15 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy MEKO AB („MEKO”) przy transakcji nabycia 100% udziałów w Elit Polska sp. z o.o. („Elit Polska”) od spółki Rhiag – Inter Auto Parts Italia S.r.l.,będącej częścią ...
9 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...
8 maja 2024
7 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy American Heart of Poland Group przy przejęciu od Abris Capital Partners kontroli nad Grupą Scanmed. Przejęcie kontroli nad Grupą Scanmed to kolejny ważn...
