9 grudnia 2021 r.
Kancelaria Rymarz Zdort doradzała amerykańskiemu funduszowi TCV przy sprzedaży akcji w pierwszej ofercie publicznej Grupy Pracuj S.A. („Grupa Pracuj”).
W oparciu o ostateczną cenę sprzedaży w ofercie kapitalizacja rynkowa Grupy Pracuj wyniosła 5 mld PLN (1.1 mld EUR). Oferta obejmowała sprzedaż 15.134.278 istniejących akcji, w tym 10.909.512 akcji (16% kapitału zakładowego) oferowanych przez TCV i przyniosła wpływy brutto w wysokości około 1.120 mln PLN (243 mln EUR).
Oferta została przeprowadzona zgodnie z Zasadą 144A (U.S. Rule 144A) i została skierowana do inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje Grupy Pracuj zostały również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz poza ich granicami.
Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE i Trigon Dom Maklerski S.A. działały jako globalni współkoordynatorzy, Numis Securities Limited jako współprowadzący księgę rachunkową oraz mBank S.A. jako współmenedżer Oferty.
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, ułatwia użytkownikom swoich serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia, umożliwiającego pełne wykorzystanie własnego potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR.
Amerykański fundusz TCV jest jedną z największych firm typu growth equity, która dokonała inwestycji w publiczne i prywatne spółki technologiczne na kwotę ponad 10 miliardów USD. Od ponad 26 lat TCV wspiera rozwój podmiotów poprzez optymalizację strategii wejścia na nowe rynki, rozbudowę zespołów oraz zarządzanie przejęciami lub przygotowaniem do IPO.
Transakcję przeprowadził Paweł Rymarz, partner zarządzający oraz Jacek Zawadzki, partner, przy wsparciu Moniki Michałowskiej, associate.
21 lipca 2025
Miło nam poinformować, że reprezentowaliśmy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. („CPK”) przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybi...
16 lipca 2025
Po raz kolejny w przestrzeni medialnej pojawiają się publikacje, które pośrednio odnoszą się do naszej kancelarii w kontekście restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A.. Odnosimy wrażenie, że ich celem ...
9 lipca 2025
Pierwsza połowa 2025 roku już za nami - dla Rymarz Zdort Maruta był to czas zaangażowania w wiele wymagających i kluczowych transakcji. Najlepszym wskaźnikiem pozycji naszej kancelarii na rynku fuz...
9 lipca 2025
Miło nam poinformować, że doradzamy spółce W.KRUK, należącej do Grupy Kapitałowej VRG, przy nabyciu 100% udziałów znanej marki biżuteryjnej – Lilou. Na podstawie dokumentacji transakcyjnej podpisanej ...
23 czerwca 2025
13 czerwca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Grupie LuxVet w pozyskaniu finansowania od nowych inwestorów: Cheyne Strategic Value Credit należącego do globalnego lidera w sektorze inwestycji alternatywnych,...
11 czerwca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Grupie Vectra, wiodącemu dostawcy usług telekomunikacyjnych i największemu operatorowi kablowemu w Polsce, w zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Polskiemu Świ...
4 czerwca 2025
2 czerwca 2025
Miło nam poinformować, że Katarzyna Łukaszewicz została partnerką współzarządzającą praktyką regulacji sektora finansowego w naszej kancelarii. Katarzyna jest adwokatem z ponad 14-letnim doświadczenie...
30 maja 2025
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego, transakcyjnego i regulacyjnego na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A., w związku ze sprzedażą segmentu bankowości detalicznej do ...
27 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o., spółce z grupy kapitałowej Ares Management Corporation, będącej głównym akcjonariuszem Murapol S.A. („Spółka”), w ramach t...
21 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy GIA Investments przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w 5 spółkach: Polska Grupa Brokerska sp. z o.o., International Brokers Group sp. z o.o....
13 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Symfonii, wiodącemu dostawcy oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi, przy transakcji nabycia inEwi, spółki specjalizującej się w tworzeniu oprogramo...
