9 grudnia 2021 r.
Kancelaria Rymarz Zdort doradzała amerykańskiemu funduszowi TCV przy sprzedaży akcji w pierwszej ofercie publicznej Grupy Pracuj S.A. („Grupa Pracuj”).
W oparciu o ostateczną cenę sprzedaży w ofercie kapitalizacja rynkowa Grupy Pracuj wyniosła 5 mld PLN (1.1 mld EUR). Oferta obejmowała sprzedaż 15.134.278 istniejących akcji, w tym 10.909.512 akcji (16% kapitału zakładowego) oferowanych przez TCV i przyniosła wpływy brutto w wysokości około 1.120 mln PLN (243 mln EUR).
Oferta została przeprowadzona zgodnie z Zasadą 144A (U.S. Rule 144A) i została skierowana do inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje Grupy Pracuj zostały również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz poza ich granicami.
Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE i Trigon Dom Maklerski S.A. działały jako globalni współkoordynatorzy, Numis Securities Limited jako współprowadzący księgę rachunkową oraz mBank S.A. jako współmenedżer Oferty.
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, ułatwia użytkownikom swoich serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia, umożliwiającego pełne wykorzystanie własnego potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR.
Amerykański fundusz TCV jest jedną z największych firm typu growth equity, która dokonała inwestycji w publiczne i prywatne spółki technologiczne na kwotę ponad 10 miliardów USD. Od ponad 26 lat TCV wspiera rozwój podmiotów poprzez optymalizację strategii wejścia na nowe rynki, rozbudowę zespołów oraz zarządzanie przejęciami lub przygotowaniem do IPO.
Transakcję przeprowadził Paweł Rymarz, partner zarządzający oraz Jacek Zawadzki, partner, przy wsparciu Moniki Michałowskiej, associate.
25 listopada 2025
Z naszym wsparciem, holenderski fundusz Pluralis B.V. („Pluralis”) zawarł umowę inwestycyjną z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości S.A. ("PTWP"). Przedmiotem jest wniesienie pr...
24 listopada 2025
Spotkanie stacjonarne | 10 grudnia 2025 r. | godz. 10:00 W trakcie spotkania skupimy się na najważniejszych nowościach i projektowanych zmianach w prawie pracy i otoczeniu regulacyjnym, które będą ...
24 listopada 2025
Miło nam poinformować, że w październiku 2025 roku Trybunał Arbitrażowy ad hoc z siedzibą w Sztokholmie wydał wyrok w sprawie pozwu Orlen S.A. (dawniej PGNiG S.A.) przeciwko Gazprom PJSC i G...
7 listopada 2025
Miło nam poinformować, że w najnowszej edycji rankingu IFLR1000 2025 zostaliśmy po raz kolejny uznani za jedną z wiodących kancelarii prawnych w Polsce – tym razem z wyjątkowymi osiągnięciami w sześci...
5 listopada 2025
Webinar | 18 listopada 2025 r. | godz. 10:00 – 11:30. Planowanie sukcesji oraz zapewnienie ciągłości działania firm rodzinnych stanowią jedne z najistotniejszych wyzwań strategicznych, przed ...
29 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy funduszom Ares Real Estate („Ares”) – podmiotom powiązanym z Ares Management Corporation – i Slate Asset Management w transakcji przejęcia od Trei Real Estate, m...
28 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce Dadelo S.A. w związku z ustanowieniem programu emisji obligacji do kwoty 100 mln PLN oraz emisją niezabezpieczonych 3-letnich obligacji w ramach tego prog...
22 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce Huuuge, Inc. („Huuuge”) przy skupie akcji własnych w drodze ogłoszenia ograniczonego czasowo zaproszenia do składania ofert sprzedaży po&nb...
20 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy zarządowi spółki Hawe Telekom, wiodącemu operatorowi świadczącemu usługi telekomunikacyjne w Polsce, w opracowaniu realnej ścieżki naprawy spółki oraz w zakończe...
7 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) oraz Pekao Bankowi Hipotecznemu S.A. (PBH) w transakcji podziału PBH, polegającej na wydzieleniu części jego działal...
6 października 2025
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta, we współpracy z partnerem w ramach sieci biznesowej „StrongerTogether” – kancelarią Freshfields, zorganizowała 30 września 2025 r. w Warszawie dyskusję panelową towarzy...
22 września 2025
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Mennica Polska, FIP 11 FIZAN oraz Multico Sp. z o.o., zmierzające do przejęcia kontroli nad kompleksem Mennica Legacy Towe...
19 września 2025
