Transakcje i projekty

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała TCV przy sprzedaży akcji w ofercie publicznej Grupy Pracuj

9 grudnia 2021 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała amerykańskiemu funduszowi TCV przy sprzedaży akcji w pierwszej ofercie publicznej Grupy Pracuj S.A. („Grupa Pracuj”).

W oparciu o ostateczną cenę sprzedaży w ofercie kapitalizacja rynkowa Grupy Pracuj wyniosła 5 mld PLN (1.1 mld EUR). Oferta obejmowała sprzedaż 15.134.278 istniejących akcji, w tym 10.909.512 akcji (16% kapitału zakładowego) oferowanych przez TCV i przyniosła wpływy brutto w wysokości około 1.120 mln PLN (243 mln EUR).

Oferta została przeprowadzona zgodnie z Zasadą 144A (U.S. Rule 144A) i została skierowana do inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje Grupy Pracuj zostały również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz poza ich granicami.

Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE i Trigon Dom Maklerski S.A. działały jako globalni współkoordynatorzy, Numis Securities Limited jako współprowadzący księgę rachunkową oraz mBank S.A. jako współmenedżer Oferty.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, ułatwia użytkownikom swoich serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia, umożliwiającego pełne wykorzystanie własnego potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR.

Amerykański fundusz TCV jest jedną z największych firm typu growth equity, która dokonała inwestycji w publiczne i prywatne spółki technologiczne na kwotę ponad 10 miliardów USD. Od ponad 26 lat TCV wspiera rozwój podmiotów poprzez optymalizację strategii wejścia na nowe rynki, rozbudowę zespołów oraz zarządzanie przejęciami lub przygotowaniem do IPO.

Transakcję przeprowadził Paweł Rymarz, partner zarządzający oraz Jacek Zawadzki, partner, przy wsparciu Moniki Michałowskiej, associate.

Członkowie zespołu

Paweł Rymarz

Paweł Rymarz

Partner zarządzający

Paweł Rymarz

Jacek Zawadzki

Partner

Jacek Zawadzki

Zobacz więcej

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Mutares przy nabyciu spółki Natura

7 listopada 2024

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Mutares SE & Co. KGaA („Mutares”) przy nabyciu Natura sp. z o.o. („Natura”), jednej z największych i najdłużej działających sieci na polskim rynku kosmetyczn...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Mutares przy nabyciu spółki Natura
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!