Transakcje i projekty

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała TCV przy sprzedaży akcji w ofercie publicznej Grupy Pracuj

9 grudnia 2021 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała amerykańskiemu funduszowi TCV przy sprzedaży akcji w pierwszej ofercie publicznej Grupy Pracuj S.A. („Grupa Pracuj”).

W oparciu o ostateczną cenę sprzedaży w ofercie kapitalizacja rynkowa Grupy Pracuj wyniosła 5 mld PLN (1.1 mld EUR). Oferta obejmowała sprzedaż 15.134.278 istniejących akcji, w tym 10.909.512 akcji (16% kapitału zakładowego) oferowanych przez TCV i przyniosła wpływy brutto w wysokości około 1.120 mln PLN (243 mln EUR).

Oferta została przeprowadzona zgodnie z Zasadą 144A (U.S. Rule 144A) i została skierowana do inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje Grupy Pracuj zostały również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz poza ich granicami.

Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE i Trigon Dom Maklerski S.A. działały jako globalni współkoordynatorzy, Numis Securities Limited jako współprowadzący księgę rachunkową oraz mBank S.A. jako współmenedżer Oferty.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, ułatwia użytkownikom swoich serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia, umożliwiającego pełne wykorzystanie własnego potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR.

Amerykański fundusz TCV jest jedną z największych firm typu growth equity, która dokonała inwestycji w publiczne i prywatne spółki technologiczne na kwotę ponad 10 miliardów USD. Od ponad 26 lat TCV wspiera rozwój podmiotów poprzez optymalizację strategii wejścia na nowe rynki, rozbudowę zespołów oraz zarządzanie przejęciami lub przygotowaniem do IPO.

Transakcję przeprowadził Paweł Rymarz, partner zarządzający oraz Jacek Zawadzki, partner, przy wsparciu Moniki Michałowskiej, associate.

Członkowie zespołu

Paweł Rymarz

Paweł Rymarz

Partner zarządzający

Paweł Rymarz

Jacek Zawadzki

Partner

Jacek Zawadzki

Zobacz więcej

Sukcesja biznesu – wyzwania i możliwości

5 listopada 2025

Webinar | 18 listopada 2025 r. | godz. 10:00 – 11:30.  Planowanie sukcesji oraz zapewnienie ciągłości działania firm rodzinnych stanowią jedne z najistotniejszych wyzwań strategicznych, przed ...

Sukcesja biznesu – wyzwania i możliwości

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Ares Management i Slate Asset Management w transakcji zakupu portfela 36 nieruchomości w Polsce o wartości ponad 300 mln euro

29 października 2025

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy funduszom Ares Real Estate („Ares”) – podmiotom powiązanym z Ares Management Corporation – i Slate Asset Management w transakcji przejęcia od Trei Real Estate, m...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Ares Management i Slate Asset Management w transakcji zakupu portfela 36 nieruchomości w Polsce o wartości ponad 300 mln euro

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Hawe Telekom w procesie restrukturyzacji

20 października 2025

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy zarządowi spółki Hawe Telekom, wiodącemu operatorowi świadczącemu usługi telekomunikacyjne w Polsce, w opracowaniu realnej ścieżki naprawy spółki oraz w zakończe...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Hawe Telekom w procesie restrukturyzacji

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Echo Investment w transakcji sprzedaży 30% udziałów warszawskiego biurowca Office House na rzecz AFI

11 września 2025

Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz Echo Investment S.A. („Echo Investment”) w związku ze sprzedażą na rzecz AFI Europe N.V. („AFI”) 30 proc. udzia...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Echo Investment w transakcji sprzedaży 30% udziałów warszawskiego biurowca Office House na rzecz AFI
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera