9 grudnia 2021 r.
Kancelaria Rymarz Zdort doradzała amerykańskiemu funduszowi TCV przy sprzedaży akcji w pierwszej ofercie publicznej Grupy Pracuj S.A. („Grupa Pracuj”).
W oparciu o ostateczną cenę sprzedaży w ofercie kapitalizacja rynkowa Grupy Pracuj wyniosła 5 mld PLN (1.1 mld EUR). Oferta obejmowała sprzedaż 15.134.278 istniejących akcji, w tym 10.909.512 akcji (16% kapitału zakładowego) oferowanych przez TCV i przyniosła wpływy brutto w wysokości około 1.120 mln PLN (243 mln EUR).
Oferta została przeprowadzona zgodnie z Zasadą 144A (U.S. Rule 144A) i została skierowana do inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje Grupy Pracuj zostały również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz poza ich granicami.
Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE i Trigon Dom Maklerski S.A. działały jako globalni współkoordynatorzy, Numis Securities Limited jako współprowadzący księgę rachunkową oraz mBank S.A. jako współmenedżer Oferty.
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, ułatwia użytkownikom swoich serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia, umożliwiającego pełne wykorzystanie własnego potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR.
Amerykański fundusz TCV jest jedną z największych firm typu growth equity, która dokonała inwestycji w publiczne i prywatne spółki technologiczne na kwotę ponad 10 miliardów USD. Od ponad 26 lat TCV wspiera rozwój podmiotów poprzez optymalizację strategii wejścia na nowe rynki, rozbudowę zespołów oraz zarządzanie przejęciami lub przygotowaniem do IPO.
Transakcję przeprowadził Paweł Rymarz, partner zarządzający oraz Jacek Zawadzki, partner, przy wsparciu Moniki Michałowskiej, associate.
13 lipca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Kinterra Capital, kanadyjskiemu funduszowi private equity, przy przejęciu polskich aktywów Ascend Elements oraz przy finansowaniu pomostowym (tzw. DIP financing)...
10 lipca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy ROBYG S.A. oraz jej akcjonariuszowi większościowemu TAG Immobilien AG, w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji Spółki (IPO) skierowanej do...
17 czerwca 2026
Poznaliśmy wyniki XXIV edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita. Wyniki potwierdziły naszą pozycję w gronie najlepszych kancelarii w Polsce i miejsce na liście TOP OF THE TOP – zajęliśmy ...
12 czerwca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Stonepeak oraz Energy Equation Partners w transakcji nabycia Anwim S.A. – właściciela sieci stacji paliw MOYA, trzeciej co do wielkości i najszybciej rosnącej si...
11 czerwca 2026
Doradzaliśmy Wirtualna Polska Holding oraz jej Założycielom – Jackowi Świderskiemu, Michałowi Brańskiemu i Krzysztofowi Sierocie wraz z ich spółkami zależnymi – w wezwaniu dobrowolnym do zapisywania s...
10 czerwca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Pepco Group N.V., właścicielowi europejskiej sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych, w związku ze sprzedażą sieci sklepów Dealz Poland sp. z o.o. Zamknięc...
28 maja 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bidfood przy negocjowaniu umowy sprzedaży i nabyciu działki inwestycyjnej (26 000 mkw.) w Łodzi oraz przy zawarciu umowy o zarządzanie inwestycją pomiędzy Bidfoo...
28 maja 2026
8 maja 2026
Blackstone Infrastructure zawarło umowę dotyczącą inwestycji o wartości do 2 mld euro w Eurowind Energy, wiodącego europejskiego dewelopera projektów z zakresu energii odnawialnej oraz niezależnego pr...
6 maja 2026
Mamy przyjemność ogłosić, że Piotr Kalina, radca prawny i partner kancelarii, obejmuje kierownictwo praktyki ochrony danych osobowych. Jednocześnie pozostaje on partnerem kierującym praktyką e-commerc...
16 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy subemitentom w zakresie prawa polskiego w związku z emisją przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów i Gospodarki, ob...
7 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy mBank S.A. w zakresie finansowania do kwoty 22 milionów EUR związanego z nabyciem wszystkich udziałów w spółce będącej właścicielem centrum dystrybucyjnego BTS (...
1 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy ZDROWIT S.A. przy finansowaniu w łącznej kwocie do 400 mln zł. Finansowanie zostało udzielone przez Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz mBank S.A., z...
