19 lutego 2025 r.
Transakcja obejmowała emisję w dniu 12 lutego 2025 roku: (i) obligacji o wartości 2,75 mld USD z terminem wykupu w 2030 r. i oprocentowaniem 4,875% w skali roku oraz (ii) obligacji o wartości 2,75 mld USD z terminem wykupu w 2035 r. i oprocentowaniem 5,375% w skali roku.
Emisja obligacji została przeprowadzona na rynku amerykańskim na podstawie m.in. suplementu do prospektu złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego zapewniła kancelaria Latham & Watkins, z którą Rymarz Zdort Maruta ściśle współpracował.
Jest to kolejna tego typu transakcja, przy której doradzała nasza kancelaria, po ubiegłorocznej emisji polskich obligacji skarbowych o wartości 8 mld USD, która była największą tego typu emisją w historii.
W skład zespołu transakcyjnego weszli dr hab. Łukasz Gasiński (partner kierujący praktyką regulacji sektora finansowego), dr Adam Puchalski (counsel) oraz Przemysław Kopka (senior associate).
8 sierpnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy NEO Hospital, polskiej grupie medycznej specjalizującej się w chirurgii robotycznej, w transakcji polegającej na inwestycji Spire Capital Partners w NEO Hospital...
1 sierpnia 2025
24 lipca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Spire Capital Partners, funduszowi private equity inwestującemu w spółki z branży software, e-commerce oraz tech-enabled services, przy transakcji wyjścia z inwe...
21 lipca 2025
Miło nam poinformować, że reprezentowaliśmy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. („CPK”) przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybi...
16 lipca 2025
Po raz kolejny w przestrzeni medialnej pojawiają się publikacje, które pośrednio odnoszą się do naszej kancelarii w kontekście restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A.. Odnosimy wrażenie, że ich celem ...
9 lipca 2025
Pierwsza połowa 2025 roku już za nami - dla Rymarz Zdort Maruta był to czas zaangażowania w wiele wymagających i kluczowych transakcji. Najlepszym wskaźnikiem pozycji naszej kancelarii na rynku fuz...
9 lipca 2025
Miło nam poinformować, że doradzamy spółce W.KRUK, należącej do Grupy Kapitałowej VRG, przy nabyciu 100% udziałów znanej marki biżuteryjnej – Lilou. Na podstawie dokumentacji transakcyjnej podpisanej ...
23 czerwca 2025
13 czerwca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Grupie LuxVet w pozyskaniu finansowania od nowych inwestorów: Cheyne Strategic Value Credit należącego do globalnego lidera w sektorze inwestycji alternatywnych,...
11 czerwca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Grupie Vectra, wiodącemu dostawcy usług telekomunikacyjnych i największemu operatorowi kablowemu w Polsce, w zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Polskiemu Świ...
4 czerwca 2025
2 czerwca 2025
Miło nam poinformować, że Katarzyna Łukaszewicz została partnerką współzarządzającą praktyką regulacji sektora finansowego w naszej kancelarii. Katarzyna jest adwokatem z ponad 14-letnim doświadczenie...
30 maja 2025
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego, transakcyjnego i regulacyjnego na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A., w związku ze sprzedażą segmentu bankowości detalicznej do ...
