Webinar "Umowy serwisowe IT"
14 kwietnia 2025
Transakcja obejmowała emisję w dniu 12 lutego 2025 roku: (i) obligacji o wartości 2,75 mld USD z terminem wykupu w 2030 r. i oprocentowaniem 4,875% w skali roku oraz (ii) obligacji o wartości 2,75 mld USD z terminem wykupu w 2035 r. i oprocentowaniem 5,375% w skali roku.
Emisja obligacji została przeprowadzona na rynku amerykańskim na podstawie m.in. suplementu do prospektu złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego zapewniła kancelaria Latham & Watkins, z którą Rymarz Zdort Maruta ściśle współpracował.
Jest to kolejna tego typu transakcja, przy której doradzała nasza kancelaria, po ubiegłorocznej emisji polskich obligacji skarbowych o wartości 8 mld USD, która była największą tego typu emisją w historii.
W skład zespołu transakcyjnego weszli dr hab. Łukasz Gasiński (partner kierujący praktyką regulacji sektora finansowego), dr Adam Puchalski (counsel) oraz Przemysław Kopka (senior associate).