14 kwietnia 2023 r.
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Exact Systems sp. z o.o. („Spółka”) oraz Pawłowi Gosowi i Lesławowi Walaszczykowi w transakcji wykupu przez Spółkę mniejszościowych udziałów dotychczasowego wspólnika, tj. Noble Funds Mezzanine FIZAN, funduszu zarządzanego przez CVI Dom Maklerski („CVI”).
Finansowanie kapitałowe i dłużne zapewnił fundusz AMC Capital IV SCSp, zarządzany przez Accession Capital Partners („ACP”). CVI był wspólnikiem Exact Systems od 2018 r. Wskutek transakcji CVI zbył cały posiadany pakiet udziałów, a ACP wszedł w posiadanie 25% udziałów w Exact Systems.
Exact Systems jest czołowym, europejskim dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości (selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych) dla wielu gałęzi przemysłu, w tym przemysłu motoryzacyjnego i sektora materiałów eksploatacyjnych. Oferta Exact Systems ma kluczowe znaczenie dla złożonych procesów produkcji i dostaw w modelu JIT (ang. just-in-time), a firma obsługuje ponad 900 zakładów dla ponad 100 dostawców OEM (dostawcy o pozycji Tier 1 i Tier 2). Sukces Exact Systems umożliwił jej wejście na rynek w 12 krajach. Dziś większość swoich przychodów Spółka czerpie ze sprzedaży międzynarodowej.
Accession Capital Partners (ACP), fundusz znany wcześniej jako Mezzanine Management, inwestuje za pośrednictwem AMC Capital IV SCSp, który w 2018 r. pozyskał 264 mln euro. Na początku tego roku ACP uruchomiło kolejny fundusz o nazwie AMC V SCA SICAV-RAIF, którego docelowa kapitalizacja ma wynieść 300 mln euro. Obecnie zaangażowanie przekracza 50%, a fundusz pozostaje otwarty na przyjmowanie nowych inwestorów. Fundusze, których doradcą jest ACP, tworzą dedykowane rozwiązania finansowe dla firm o ugruntowanej pozycji oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W skład zespołu transakcyjnego weszli Paweł Zdort (partner zarządzający), Małgorzata Deruś (senior associate) oraz Bartłomiej Skwarliński (associate). Obsługę prawną w zakresie uzyskania finansowania zapewnili dr Jakub Rachwol (partner) oraz Filip Książczak (associate).
5 listopada 2025
Webinar | 18 listopada 2025 r. | godz. 10:00 – 11:30. Planowanie sukcesji oraz zapewnienie ciągłości działania firm rodzinnych stanowią jedne z najistotniejszych wyzwań strategicznych, przed ...
29 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy funduszom Ares Real Estate („Ares”) – podmiotom powiązanym z Ares Management Corporation – i Slate Asset Management w transakcji przejęcia od Trei Real Estate, m...
28 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce Dadelo S.A. w związku z ustanowieniem programu emisji obligacji do kwoty 100 mln PLN oraz emisją niezabezpieczonych 3-letnich obligacji w ramach tego prog...
22 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce Huuuge, Inc. („Huuuge”) przy skupie akcji własnych w drodze ogłoszenia ograniczonego czasowo zaproszenia do składania ofert sprzedaży po&nb...
20 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy zarządowi spółki Hawe Telekom, wiodącemu operatorowi świadczącemu usługi telekomunikacyjne w Polsce, w opracowaniu realnej ścieżki naprawy spółki oraz w zakończe...
7 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) oraz Pekao Bankowi Hipotecznemu S.A. (PBH) w transakcji podziału PBH, polegającej na wydzieleniu części jego działal...
6 października 2025
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta, we współpracy z partnerem w ramach sieci biznesowej „StrongerTogether” – kancelarią Freshfields, zorganizowała 30 września 2025 r. w Warszawie dyskusję panelową towarzy...
22 września 2025
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Mennica Polska, FIP 11 FIZAN oraz Multico Sp. z o.o., zmierzające do przejęcia kontroli nad kompleksem Mennica Legacy Towe...
19 września 2025
11 września 2025
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz Echo Investment S.A. („Echo Investment”) w związku ze sprzedażą na rzecz AFI Europe N.V. („AFI”) 30 proc. udzia...
10 września 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Syndykowi masy upadłościowej Getin Noble Banku i Idea Banku przy sprzedaży łącznie pakietu ok. 86,83% akcji Noble Funds TFI na rzecz VeloBank. Środki ze sprzedaż...
3 września 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy XXXLutz, jednemu z największych sprzedawców mebli na świecie w transakcji sprzedaży wszystkich udziałów polskiej grupy meblarskiej Black Red White („BRW”) n...
1 września 2025
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy doradztwo podatkowe na rzecz Ghelamco Poland, czołowego dewelopera na polskim rynku nieruchomości biurowych, przy transakcji sprzedaży międzynarodowej firmie in...
