30 października 2023 r.
Miło nam poinformować, że wspieraliśmy Biuro Maklerskie PKO BP, pełniące rolę globalnego koordynatora, w ramach transakcji typu ABB (ang. accelerated book-building; przyspieszona księga popytu) dotyczącej emisji przez Archicom S.A. 10 mln nowych akcji serii D i E oraz sprzedaży przez DKR Echo Investment ok 6,1 mln akcji istniejących Archicom S.A. Środki ze sprzedaży akcji istniejących zostały reinwestowane w niepłynne akcje nowej emisji. Wartość przeprowadzonej transakcji wyniosła 220 mln złotych.
Pozyskane środki Archicom S.A. przeznaczy przede wszystkim na zintensyfikowanie działań w obszarze akwizycji gruntów pod kolejne inwestycje.
Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper będący spółką zależną Echo Investment. Obie spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. DKR Echo Investment to bezpośredni akcjonariusz Archicom S.A. i spółka w 100% zależna od Echo Investment.
Bieżącymi pracami i nadzorem nad transakcją zajmował się Filip Leśniak, partner współodpowiedzialny za praktykę rynków kapitałowych. W skład zespołu projektowego wchodzili również: Karolina Kłos (senior associate) oraz Piotr Sławek (associate).
„Dziękujemy klientowi za zaufanie – Krisztinie Bende, Tomaszowi Krześniakowi, Katarzynie Matyjasek-Kowalczyk, Agacie Dymel, Jackowi Frączykowi, Maksymilianowi Piotrowskiemu. Cieszymy się, że jesteśmy w gronie doradców prawnych wspierających transakcje realizowane przez Biuro Maklerskie PKO BP. Gratulujemy spółce Archicom oraz wszystkim zaangażowanym w transakcję.” – mówi Filip Leśniak.
1 kwietnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group Bank AG, pełniącej rolę Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Sole Bookrunner) oraz Erste Securities Polska S.A. pełniącej rolę Firmy Inwestycy...
27 marca 2025
27 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy sieci sklepów meblowych XXXLutz przy przejęciu polskiej grupy meblarskiej Black Red White („BRW”). Grupa XXXLutz zainwestowała w BRW po raz pierwszy w połowie 20...
26 marca 2025
Ranking The Legal 500 Europe 2025 potwierdził pozycję Rymarz Zdort Maruta jako czołowej kancelarii prawnej w Polsce. W tym roku zostaliśmy wyróżnieni w 16 obszarach, a wyróżnienia indywidualne otrzyma...
25 marca 2025
21 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy naszemu stałemu klientowi, dynamicznie rozwijającej się na polskim rynku platformie logistycznej, w transakcji sprzedaży na rzecz jednej z firm zarządzających fu...
20 marca 2025
Miło nam ogłosić, że w tegorocznej edycji rankingu Chambers and Partners Europe zostało wyróżnionych aż 12 naszych praktyk oraz otrzymaliśmy 22 wyróżnienia indywidualne, które...
20 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Medola Centrum Medyczne sp. z o.o., spółce zależnej Jutro Medical sp. z o.o., przy finansowaniu akwizycyjnym udzielonym przez mBank S.A. Środki z finansowania we...
19 marca 2025
17 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy firmie Innova Capital w transakcji przejęcia Grupy Punkta, zajmującej się dystrybucją i usługami w zakresie ubezpieczeń korporacyjnych. Po sfinalizowaniu tran...
14 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy funduszowi Innova Capital przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w ProService Finteco Sp. z o.o. („ProService Finteco”), czołowemu dostawcy rozwiązań do...
14 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy mBank S.A. przy finansowaniu VAT, które zostało udostępnione spółkom projektowym SUSI Partners, działającym w imieniu SUSI Energy Transition Fund i jego spółki p...
13 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy konsorcjum banków – Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Bankowi Gospodarstwa Krajowego, ING Bankowi Śląskiemu S.A. oraz mBank S.A. – w związku z finansowaniem udost...
