Debata "Blaski i cienie polskiej ustawy o sygnalistach - kiedy sygnalista może przyspieszyć firmę, a kiedy ją zatrzymać" - część 2
25 kwietnia 2024
Miło nam poinformować, że wspieraliśmy Biuro Maklerskie PKO BP, pełniące rolę globalnego koordynatora, w ramach transakcji typu ABB (ang. accelerated book-building; przyspieszona księga popytu) dotyczącej emisji przez Archicom S.A. 10 mln nowych akcji serii D i E oraz sprzedaży przez DKR Echo Investment ok 6,1 mln akcji istniejących Archicom S.A. Środki ze sprzedaży akcji istniejących zostały reinwestowane w niepłynne akcje nowej emisji. Wartość przeprowadzonej transakcji wyniosła 220 mln złotych.
Pozyskane środki Archicom S.A. przeznaczy przede wszystkim na zintensyfikowanie działań w obszarze akwizycji gruntów pod kolejne inwestycje.
Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper będący spółką zależną Echo Investment. Obie spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. DKR Echo Investment to bezpośredni akcjonariusz Archicom S.A. i spółka w 100% zależna od Echo Investment.
Bieżącymi pracami i nadzorem nad transakcją zajmował się Filip Leśniak, partner współodpowiedzialny za praktykę rynków kapitałowych. W skład zespołu projektowego wchodzili również: Karolina Kłos (senior associate) oraz Piotr Sławek (associate).
„Dziękujemy klientowi za zaufanie – Krisztinie Bende, Tomaszowi Krześniakowi, Katarzynie Matyjasek-Kowalczyk, Agacie Dymel, Jackowi Frączykowi, Maksymilianowi Piotrowskiemu. Cieszymy się, że jesteśmy w gronie doradców prawnych wspierających transakcje realizowane przez Biuro Maklerskie PKO BP. Gratulujemy spółce Archicom oraz wszystkim zaangażowanym w transakcję.” – mówi Filip Leśniak.