Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym przy transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Pfleiderer Polska („Spółka”) i Strategic Value Partners przy sprzedaży 100% udziałów w Spółce, w ramach transakcji typu corporate carve-out dotyczącej polskich zakładów produkcyjnych międzynarodowej Grupy Pfleiderer, której właścicielem są fundusze zarządzane przez podmioty powiązane ze Strategic Value Partners, na rzecz Państwa Bogdana i Elżbiety Kaczmarek oraz funduszu private equity Innova Capital. Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w pierwszej połowie 2024 roku, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych, a także spełnienia innych zwyczajowych warunków zawieszających.

Grupa Pfleiderer jest producentem płyt drewnopochodnych, laminatów i żywic na zachodnioeuropejskie rynki kuchni, mebli i materiałów budowlanych. Pfleiderer jest także producentem żywic specjalistycznych i przemysłowych poprzez spółkę zależną Silekol, które są wykorzystywane w produktach własnych wytwarzanych przez Pfleiderer Group oraz przez klientów zewnętrznych działających w branżach produkcji płyt, opakowań, budownictwa i materiałów budowlanych.

Pfleiderer Polska jest producentem płyt drewnopochodnych. Siedziba firmy mieści się we Wrocławiu, a trzy zakłady produkcyjne – dwa w Grajewie i jeden w Wieruszowie – zatrudniają około 1.100 pracowników. Spółka jest dostawcą rozwiązań w oparciu o materiały drewnopochodne dla przemysłu meblarskiego, branży budowlanej i wykończenia wnętrz.

Strategic Value Partners to globalna firma inwestycyjna koncentrująca się na kredytach, zagrożonych długach i aktywności private equity. Obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 16 mld USD, a od momentu powstania firma zainwestowała kapitał o wartości prawie 41 mld USD, w tym około 17 mld USD w Europie.

Nadzór nad transakcją sprawował Filip Leśniak (partner), wspierany przez Piotr Sławek (associate). Za kwestie związane z finansowaniem transakcji odpowiadali Zofia Frydrychowicz (partner) oraz Adrian Więsław (senior associate). Wsparcia w zakresie doradztwa podatkowego udzielili Artur Ciechomski (senior associate) oraz Tomasz Wieczorek (associate).