10 lipca 2026 r.
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy ROBYG S.A. oraz jej akcjonariuszowi większościowemu TAG Immobilien AG, w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji Spółki (IPO) skierowanej do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, wybranych kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie tzw. przepisu 144A (Rule 144A) amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych oraz do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej na podstawie amerykańskiej Regulacji S (Regulation S) oraz w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji ROBYG S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wartość oferty publicznej przeprowadzonej w ramach debiutu to około 1,178 mld PLN (274 mln EUR). Oferta obejmowała 25 mln istniejących akcji należących do TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH, spółki zależnej w 100% od TAG Immobilien AG, oraz około 9,6 mln akcji nowej emisji ROBYG S.A.
ROBYG jest wiodącym deweloperem mieszkaniowym w Polsce. Działa na rynku od 26 lat i realizuje projekty w największych aglomeracjach miejskich kraju, w tym w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Krakowie. Spółka była notowana na GPW w latach 2010-2018.
TAG Immobilien AG to notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie spółka z branży nieruchomości, wchodząca w skład indeksu MDAX, skupiającego największe niemieckie spółki o średniej kapitalizacji, oraz jedna z największych prywatnych spółek mieszkaniowych w Niemczech.
Pracami zespołu kancelarii kierowali Paweł Zdort (partner zarządzający) oraz Filip Leśniak (partner). W skład zespołu wchodzili: Maciej Kowalski (senior associate), Hanna Szczepańska-Rowicka (associate), Bartłomiej Skwarliński (associate) oraz Michał Burgieł (associate). Serdecznie dziękujemy za współpracę również kancelarii Freshfields LLP, a w szczególności Dougowi Smithowi (partner) oraz Mitchellowi Howellowi (associate).
29 lipca 2026
Miło nam poinformować, że jako wyłączny doradca prawny doradzaliśmy VIGO Photonics S.A. („Spółka”) w związku z transakcją typu ABB (ang. accelerated book-building; przyspieszona budowa księgi pop...
13 lipca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Kinterra Capital, kanadyjskiemu funduszowi private equity, przy przejęciu polskich aktywów Ascend Elements oraz przy finansowaniu pomostowym (tzw. DIP financing)...
17 czerwca 2026
Poznaliśmy wyniki XXIV edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita. Wyniki potwierdziły naszą pozycję w gronie najlepszych kancelarii w Polsce i miejsce na liście TOP OF THE TOP – zajęliśmy ...
12 czerwca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Stonepeak oraz Energy Equation Partners w transakcji nabycia Anwim S.A. – właściciela sieci stacji paliw MOYA, trzeciej co do wielkości i najszybciej rosnącej si...
11 czerwca 2026
Doradzaliśmy Wirtualna Polska Holding oraz jej Założycielom – Jackowi Świderskiemu, Michałowi Brańskiemu i Krzysztofowi Sierocie wraz z ich spółkami zależnymi – w wezwaniu dobrowolnym do zapisywania s...
10 czerwca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Pepco Group N.V., właścicielowi europejskiej sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych, w związku ze sprzedażą sieci sklepów Dealz Poland sp. z o.o. Zamknięc...
28 maja 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bidfood przy negocjowaniu umowy sprzedaży i nabyciu działki inwestycyjnej (26 000 mkw.) w Łodzi oraz przy zawarciu umowy o zarządzanie inwestycją pomiędzy Bidfoo...
28 maja 2026
8 maja 2026
Blackstone Infrastructure zawarło umowę dotyczącą inwestycji o wartości do 2 mld euro w Eurowind Energy, wiodącego europejskiego dewelopera projektów z zakresu energii odnawialnej oraz niezależnego pr...
6 maja 2026
Mamy przyjemność ogłosić, że Piotr Kalina, radca prawny i partner kancelarii, obejmuje kierownictwo praktyki ochrony danych osobowych. Jednocześnie pozostaje on partnerem kierującym praktyką e-commerc...
16 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy subemitentom w zakresie prawa polskiego w związku z emisją przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów i Gospodarki, ob...
7 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy mBank S.A. w zakresie finansowania do kwoty 22 milionów EUR związanego z nabyciem wszystkich udziałów w spółce będącej właścicielem centrum dystrybucyjnego BTS (...
1 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy ZDROWIT S.A. przy finansowaniu w łącznej kwocie do 400 mln zł. Finansowanie zostało udzielone przez Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz mBank S.A., z...
