Rymarz Zdort Maruta doradcą przy procesie przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Mirbud

Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi prawne na rzecz Mirbud S.A. („Spółka”) oraz Ipopema Securities S.A., pełniącej rolę wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu, w ramach transakcji ABB (ang. accelerated book-building; przyspieszona budowa księgi popytu) dotyczącej pierwotnej publicznej emisji akcji Spółki (subskrypcja prywatna).

W wyniku emisji akcji reprezentujących 19,99% kapitału, Spółka pozyskała 201,8 mln zł brutto. Cena emisyjna akcji została ustalona na 11 zł, co oznacza zaledwie 0,9% dyskonta do ceny zamknięcia z dnia ogłoszenia transakcji (tj. 10 czerwca 2024 r.). Od momentu rozpoczęcia transakcji do zakończenia bookbuildingu cena akcji wzrosła o 15,0%.

Pozyskany kapitał Mirbud S.A. przeznaczy na kontynuację swoich kluczowych projektów rozwojowych, takich jak rozwój pionu budownictwa infrastruktury kolejowej oraz pionu budownictwa infrastruktury drogowej.

Pracami zespołu Rymarz Zdort Maruta kierował Filip Leśniak (partner współodpowiedzialny za praktykę udziałowych rynków kapitałowych), a w jego skład wchodzili również Karolina Kłos (senior associate) i Bartłomiej Skwarliński (associate).

Serdecznie gratulujemy Mirbud S.A., a w szczególności Pawłowi Korzeniowskiemu oraz Annie Więzowskiej, oraz całemu zespołowi Ipopema Securities S.A., na czele z Dariuszem Giejem i Izabielą Mikołajczyk, udanej emisji akcji i dziękujemy za wzorową współpracę.