Rymarz Zdort Maruta doradcą przy procesie przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Murapol

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o., spółce z grupy kapitałowej Ares Management Corporation, będącej głównym akcjonariuszem Murapol S.A. („Spółka”), w ramach transakcji ABB (ang. accelerated book-building; przyspieszona budowa księgi popytu) dotyczącej sprzedaży akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Współprowadzącymi Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners), byli Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking, Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao, Banco Santander oraz Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.

Pierwotnym celem transakcji była sprzedaż 6.120.000 akcji Murapol reprezentujących ok. 15% kapitału zakładowego Spółki, ale w związku z istotnym popytem wyrażonym przez wielu polskich i zagranicznych inwestorów, liczba akcji sprzedawanych została zwiększona z 15% do 20% kapitału zakładowego Spółki wynosząc ostatecznie 8.160.000 akcji.

Oferta była skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestorów, którzy nabywali papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na 38 zł, a łączna kwota transakcji wyniosła ok. 310 mln zł.

Grupa Murapol prowadzi działalność deweloperską w największych miastach Polski. Głównym obszarem jej aktywności jest realizacja projektów mieszkaniowych w segmencie popularnym i popularnym premium.

Pracami zespołu Rymarz Zdort Maruta kierowali partnerzy odpowiedzialni za praktykę udziałowych rynków kapitałowych: Paweł Zdort (partner zarządzający) i  Filip Leśniak (partner), który wraz z Maciejem Kowalskim (senior associate) prowadził bieżące prace przy transakcji. W skład zespołu wchodził również Bartosz Brudek (paralegal).