27 maja 2025 r.
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o., spółce z grupy kapitałowej Ares Management Corporation, będącej głównym akcjonariuszem Murapol S.A. („Spółka”), w ramach transakcji ABB (ang. accelerated book-building; przyspieszona budowa księgi popytu) dotyczącej sprzedaży akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Współprowadzącymi Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners), byli Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking, Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao, Banco Santander oraz Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.
Pierwotnym celem transakcji była sprzedaż 6.120.000 akcji Murapol reprezentujących ok. 15% kapitału zakładowego Spółki, ale w związku z istotnym popytem wyrażonym przez wielu polskich i zagranicznych inwestorów, liczba akcji sprzedawanych została zwiększona z 15% do 20% kapitału zakładowego Spółki wynosząc ostatecznie 8.160.000 akcji.
Oferta była skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestorów, którzy nabywali papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na 38 zł, a łączna kwota transakcji wyniosła ok. 310 mln zł.
Grupa Murapol prowadzi działalność deweloperską w największych miastach Polski. Głównym obszarem jej aktywności jest realizacja projektów mieszkaniowych w segmencie popularnym i popularnym premium.
Pracami zespołu Rymarz Zdort Maruta kierowali partnerzy odpowiedzialni za praktykę udziałowych rynków kapitałowych: Paweł Zdort (partner zarządzający) i Filip Leśniak (partner), który wraz z Maciejem Kowalskim (senior associate) prowadził bieżące prace przy transakcji. W skład zespołu wchodził również Bartosz Brudek (paralegal).
21 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy GIA Investments przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w 5 spółkach: Polska Grupa Brokerska sp. z o.o., International Brokers Group sp. z o.o....
13 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Symfonii, wiodącemu dostawcy oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi, przy transakcji nabycia inEwi, spółki specjalizującej się w tworzeniu oprogramo...
7 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group, wiodącemu dostawcy usług finansowych we wschodniej części Unii Europejskiej, w podpisaniu umowy nabycia 49% akcji Santander Bank Polska S.A. i 50% a...
30 kwietnia 2025
29 kwietnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy fińskiej grupie energetycznej Fortum przy zawarciu umowy nabycia Orange Energia, spółki zależnej Orange Polska zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej do o...
28 kwietnia 2025
W dniach 18-19 maja 2025 r. w Krakowie odbędzie się czwarta edycja Legal Summit powered by Rymarz Zdort Maruta, wydarzenia organizowanego w ramach jednej z największych konferencji sektora gamedev w E...
14 kwietnia 2025
1 kwietnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group Bank AG, pełniącej rolę Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Sole Bookrunner) oraz Erste Securities Polska S.A. pełniącej rolę Firmy Inwestycy...
27 marca 2025
27 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy sieci sklepów meblowych XXXLutz przy przejęciu polskiej grupy meblarskiej Black Red White („BRW”). Grupa XXXLutz zainwestowała w BRW po raz pierwszy w połowie 20...
26 marca 2025
Ranking The Legal 500 Europe 2025 potwierdził pozycję Rymarz Zdort Maruta jako czołowej kancelarii prawnej w Polsce. W tym roku zostaliśmy wyróżnieni w 16 obszarach, a wyróżnienia indywidualne otrzyma...
25 marca 2025
21 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy naszemu stałemu klientowi, dynamicznie rozwijającej się na polskim rynku platformie logistycznej, w transakcji sprzedaży na rzecz jednej z firm zarządzających fu...
