25 marca 2024 r.
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy subemitentom w zakresie prawa polskiego w związku z emisją przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów, obligacji skarbowych o wartości 8 mld USD na rynku amerykańskim.
Według Ministra Finansów RP, była to historycznie największa emisja polskich obligacji skarbowych przeprowadzona na rynku dolara amerykańskiego i spotkała się ona z „bardzo wysokim zainteresowaniem ze strony stabilnych i długoterminowych inwestorów”.
W ramach transakcji w dniu 18 marca 2024 r. przeprowadzono emisję: (i) obligacji o wartości 1,5 mld USD z terminem wykupu w 2029 r. i oprocentowaniem 4,625% w skali roku; (ii) obligacji o wartości 3 mld USD z terminem wykupu w 2034 r. i oprocentowaniem 5,125% w skali roku oraz (iii) obligacji o wartości 3,5 mld USD z terminem wykupu w 2054 r. i oprocentowaniem 5,5% w skali roku.
Emisja obligacji została przeprowadzona na rynku amerykańskim na podstawie m.in. tzw. oświadczenia rejestracyjnego, podstawowego prospektu emisyjnego oraz suplementu do prospektu emisyjnego złożonych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego zapewniła kancelaria prawna Latham & Watkins, z którą Rymarz Zdort Maruta ściśle współpracował.
W skład zespołu transakcyjnego weszli dr Adam Puchalski (counsel) oraz dr hab. Łukasz Gasiński (partner).
2 czerwca 2025
Miło nam poinformować, że Katarzyna Łukaszewicz została partnerką współzarządzającą praktyką regulacji sektora finansowego w naszej kancelarii. Katarzyna jest adwokatem z ponad 14-letnim doświadczenie...
30 maja 2025
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego, transakcyjnego i regulacyjnego na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A., w związku ze sprzedażą segmentu bankowości detalicznej do ...
27 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o., spółce z grupy kapitałowej Ares Management Corporation, będącej głównym akcjonariuszem Murapol S.A. („Spółka”), w ramach t...
21 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy GIA Investments przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w 5 spółkach: Polska Grupa Brokerska sp. z o.o., International Brokers Group sp. z o.o....
13 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Symfonii, wiodącemu dostawcy oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi, przy transakcji nabycia inEwi, spółki specjalizującej się w tworzeniu oprogramo...
7 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group, wiodącemu dostawcy usług finansowych we wschodniej części Unii Europejskiej, w podpisaniu umowy nabycia 49% akcji Santander Bank Polska S.A. i 50% a...
30 kwietnia 2025
29 kwietnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy fińskiej grupie energetycznej Fortum przy zawarciu umowy nabycia Orange Energia, spółki zależnej Orange Polska zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej do o...
28 kwietnia 2025
W dniach 18-19 maja 2025 r. w Krakowie odbędzie się czwarta edycja Legal Summit powered by Rymarz Zdort Maruta, wydarzenia organizowanego w ramach jednej z największych konferencji sektora gamedev w E...
14 kwietnia 2025
1 kwietnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group Bank AG, pełniącej rolę Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Sole Bookrunner) oraz Erste Securities Polska S.A. pełniącej rolę Firmy Inwestycy...
27 marca 2025
27 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy sieci sklepów meblowych XXXLutz przy przejęciu polskiej grupy meblarskiej Black Red White („BRW”). Grupa XXXLutz zainwestowała w BRW po raz pierwszy w połowie 20...
