Debata "Blaski i cienie polskiej ustawy o sygnalistach - kiedy sygnalista może przyspieszyć firmę, a kiedy ją zatrzymać" - część 2
25 kwietnia 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy subemitentom w zakresie prawa polskiego w związku z emisją przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów, obligacji skarbowych o wartości 8 mld USD na rynku amerykańskim.
Według Ministra Finansów RP, była to historycznie największa emisja polskich obligacji skarbowych przeprowadzona na rynku dolara amerykańskiego i spotkała się ona z „bardzo wysokim zainteresowaniem ze strony stabilnych i długoterminowych inwestorów”.
W ramach transakcji w dniu 18 marca 2024 r. przeprowadzono emisję: (i) obligacji o wartości 1,5 mld USD z terminem wykupu w 2029 r. i oprocentowaniem 4,625% w skali roku; (ii) obligacji o wartości 3 mld USD z terminem wykupu w 2034 r. i oprocentowaniem 5,125% w skali roku oraz (iii) obligacji o wartości 3,5 mld USD z terminem wykupu w 2054 r. i oprocentowaniem 5,5% w skali roku.
Emisja obligacji została przeprowadzona na rynku amerykańskim na podstawie m.in. tzw. oświadczenia rejestracyjnego, podstawowego prospektu emisyjnego oraz suplementu do prospektu emisyjnego złożonych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego zapewniła kancelaria prawna Latham & Watkins, z którą Rymarz Zdort Maruta ściśle współpracował.
W skład zespołu transakcyjnego weszli dr Adam Puchalski (counsel) oraz dr hab. Łukasz Gasiński (partner).