19 grudnia 2023 r.
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego na rzecz Murapol S.A. („Spółka”) oraz jej akcjonariusza większościowego AEREF V PL Investment S.à r.l. w roli oferującego („Akcjonariusz Sprzedający”) w związku z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji Spółki (IPO) skierowanej do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych na podstawie amerykańskiej Regulacji S (Regulation S) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W ramach oferty Akcjonariusz Sprzedający przydzielił 12.240.000 istniejących akcji Spółki (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), stanowiących 30% jej kapitału zakładowego. Łączna wartość IPO wyniosła ok 404 mln zł, a kapitalizacja Spółki (według ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych i dla inwestorów indywidualnych) wyniosła ok. 1,35 mld zł. W dniu 15 grudnia 2023 r. akcje Spółki zadebiutowały na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i był to pierwszy debiut giełdowy poprzedzony IPO od dwóch lat.
W zakresie prawa angielskiego i amerykańskiego rolę doradcy prawnego (legal co-counsel) pełnił Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
„Gratulujemy spółce Murapol S.A. dołączenia do grona spółek notowanych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten wyczekiwany debiut. Cieszymy się, że oferta publiczna akcji spółki spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, w tym sporego grona inwestorów indywidualnych. Jesteśmy dumni, że nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej IPO i znajomość polskiego rynku kapitałowego są doceniane przez klientów oraz czołowe firmy inwestycyjne”, powiedziała Ewa Bober – partnerka w departamencie korporacyjnym kancelarii oraz członkini zespołu udziałowych rynków kapitałowych.
Grupa Murapol, obecna na rynku od ponad 20 lat, jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Oferuje głównie mieszkania w cieszącym się największym zainteresowaniem segmencie popularnym oraz popularnym premium z dodatkowymi udogodnieniami jak pakiet antysmogowy i smart home.
AEREF V PL Investment S.à r.l. to podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management, wiodącego globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi.
W skład zespołu transakcyjnego prowadzonego przez partnerkę Ewę Bober we współpracy z Pawłem Zdortem (partnerem zarządzającym) weszli: Karolina Kłos (senior associate), Bartłomiej Skwarliński (associate) oraz Piotr Sławek (associate). W kwestiach nieruchomościowych zespół wspierali: Tomasz Bąkowski (senior associate) i Alicja Szymańska (associate). Swojego wsparcia przy transakcji udzielili także: Jacek Zawadzki (partner), Michał Chyła (senior associate), Tomasz Kordala (senior associate), Maksymilian Kaszubowski (associate), Szymon Marciniak (associate), Justyna Niezgoda (associate), Marta Szczepkowska (associate) i Tomasz Wieczorek (associate).
21 grudnia 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Mirbud S.A. („Mirbud”) przy nabyciu 92,78% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Transkol („Transkol”). W wyniku transakcji Mirbud zwi...
16 grudnia 2024
11 grudnia 2024
Miło nam poinformować, że z początkiem grudnia 2024 roku Magdalena Pyzik-Waląg dołączyła do grona Partnerów Zarządzających kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Na poziomie zarządczym kancelaria zyskała nie...
4 grudnia 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce Projekt Solartechnik S.A („Projekt Solartechnik”) przy pozyskaniu od Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”) środków na finansowanie i refinansowanie kosztów b...
4 grudnia 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy wspólnikom spółki Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, będącej założycielem Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie („UAFM”), przy zawarciu umowy z A...
3 grudnia 2024
Miło nam poinformować, że z początkiem grudnia 2024 roku do kancelarii Rymarz Zdort Maruta dołączył Łukasz Dynysiuk. Choć główną specjalizacją Łukasza są podatki, dołączył on do działu korporacyjnego,...
27 listopada 2024
27 listopada 2024
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy doradztwo podatkowe na rzecz Ghelamco Poland przy transakcji sprzedaży wieżowca Warsaw UNIT szwedzkiej spółce Eastnine. Kwota transakcji wyniosła 280 milionów e...
21 listopada 2024
Miło nam poinformować, że 4 października 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie prowadzone przeciwko trzynastu byłym członkom zarządu i rady nadzorczej PKP Cargo S.A. Umorzenie nastąpił...
18 listopada 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Vantage, spółce, która rozwija i zarządza platformą PRS, należącej wraz z ROBYG do grupy TAG Immobilien,przy pozyskaniu finansowania w wysokości 100 mln eu...
15 listopada 2024
12 listopada 2024
Miło nam poinformować, że nasza kancelaria z sukcesem reprezentowała przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT - DESA Unicum S.A. w sprawie z powództwa Desa Dzieła Sztuki i Antyki sp. z...
12 listopada 2024
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy doradztwo prawne na rzecz Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) w związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej z zarządzanym przez PFR TFI Funduszem Ekspansji Zagra...
