19 grudnia 2023 r.
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego na rzecz Murapol S.A. („Spółka”) oraz jej akcjonariusza większościowego AEREF V PL Investment S.à r.l. w roli oferującego („Akcjonariusz Sprzedający”) w związku z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji Spółki (IPO) skierowanej do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych na podstawie amerykańskiej Regulacji S (Regulation S) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W ramach oferty Akcjonariusz Sprzedający przydzielił 12.240.000 istniejących akcji Spółki (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), stanowiących 30% jej kapitału zakładowego. Łączna wartość IPO wyniosła ok 404 mln zł, a kapitalizacja Spółki (według ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych i dla inwestorów indywidualnych) wyniosła ok. 1,35 mld zł. W dniu 15 grudnia 2023 r. akcje Spółki zadebiutowały na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i był to pierwszy debiut giełdowy poprzedzony IPO od dwóch lat.
W zakresie prawa angielskiego i amerykańskiego rolę doradcy prawnego (legal co-counsel) pełnił Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
„Gratulujemy spółce Murapol S.A. dołączenia do grona spółek notowanych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten wyczekiwany debiut. Cieszymy się, że oferta publiczna akcji spółki spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, w tym sporego grona inwestorów indywidualnych. Jesteśmy dumni, że nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej IPO i znajomość polskiego rynku kapitałowego są doceniane przez klientów oraz czołowe firmy inwestycyjne”, powiedziała Ewa Bober – partnerka w departamencie korporacyjnym kancelarii oraz członkini zespołu udziałowych rynków kapitałowych.
Grupa Murapol, obecna na rynku od ponad 20 lat, jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Oferuje głównie mieszkania w cieszącym się największym zainteresowaniem segmencie popularnym oraz popularnym premium z dodatkowymi udogodnieniami jak pakiet antysmogowy i smart home.
AEREF V PL Investment S.à r.l. to podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management, wiodącego globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi.
W skład zespołu transakcyjnego prowadzonego przez partnerkę Ewę Bober we współpracy z Pawłem Zdortem (partnerem zarządzającym) weszli: Karolina Kłos (senior associate), Bartłomiej Skwarliński (associate) oraz Piotr Sławek (associate). W kwestiach nieruchomościowych zespół wspierali: Tomasz Bąkowski (senior associate) i Alicja Szymańska (associate). Swojego wsparcia przy transakcji udzielili także: Jacek Zawadzki (partner), Michał Chyła (senior associate), Tomasz Kordala (senior associate), Maksymilian Kaszubowski (associate), Szymon Marciniak (associate), Justyna Niezgoda (associate), Marta Szczepkowska (associate) i Tomasz Wieczorek (associate).
28 maja 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bidfood przy negocjowaniu umowy sprzedaży i nabyciu działki inwestycyjnej (26 000 mkw.) w Łodzi oraz przy zawarciu umowy o zarządzanie inwestycją pomiędzy Bidfoo...
28 maja 2026
6 maja 2026
Mamy przyjemność ogłosić, że Piotr Kalina, radca prawny i partner kancelarii, obejmuje kierownictwo praktyki ochrony danych osobowych. Jednocześnie pozostaje on partnerem kierującym praktyką e-commerc...
16 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy subemitentom w zakresie prawa polskiego w związku z emisją przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów i Gospodarki, ob...
7 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy mBank S.A. w zakresie finansowania do kwoty 22 milionów EUR związanego z nabyciem wszystkich udziałów w spółce będącej właścicielem centrum dystrybucyjnego BTS (...
1 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy ZDROWIT S.A. przy finansowaniu w łącznej kwocie do 400 mln zł. Finansowanie zostało udzielone przez Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz mBank S.A., z...
31 marca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. w związku z emisją 2-letnich stałokuponowych zabezpieczonych obligacji na kwotę ...
26 marca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce BEST S.A. w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji obligacji do kwoty 500 milionów lub równowartość tej kw...
25 marca 2026
Tegoroczna edycja rankingu The Legal 500 EMEA potwierdziła pozycję Rymarz Zdort Maruta jako jednej z wiodących kancelarii na rynku. Zostaliśmy wyróżnieni w 17 obszarach praktyki, a 23 naszych prawnikó...
25 marca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce VECTRA S.A., wiodącemu dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz największemu operatorowi kablowemu w Polsce, oraz jej spółkom zależnym, przy finansowaniu u...
23 marca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Czechoslovak Group („CSG”), jednemu z największych koncernów zbrojeniowych w Europie, w związku z nabyciem Domar sp. z o.o., polskiego dystrybutora i producenta ...
19 marca 2026
Tegoroczna edycja rankingu Chambers and Partners Europe przyniosła kancelarii Rymarz Zdort Maruta 14 wyróżnień praktyk – w tym 2 nowe – oraz 23 indywidualne rekomendacje przyznane 19 prawnikom. Wyr...
9 marca 2026
Z przyjemnością informujemy, że partnerzy Rymarz Zdort Maruta - Jacek Zawadzki i Piotr Fedorowicz - znaleźli się w gronie Top 10 M&A Lawyers in CEE według najnowszego rankingu MergerLinks. Jace...
