19 grudnia 2023 r.
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego na rzecz Murapol S.A. („Spółka”) oraz jej akcjonariusza większościowego AEREF V PL Investment S.à r.l. w roli oferującego („Akcjonariusz Sprzedający”) w związku z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji Spółki (IPO) skierowanej do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych na podstawie amerykańskiej Regulacji S (Regulation S) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W ramach oferty Akcjonariusz Sprzedający przydzielił 12.240.000 istniejących akcji Spółki (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), stanowiących 30% jej kapitału zakładowego. Łączna wartość IPO wyniosła ok 404 mln zł, a kapitalizacja Spółki (według ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych i dla inwestorów indywidualnych) wyniosła ok. 1,35 mld zł. W dniu 15 grudnia 2023 r. akcje Spółki zadebiutowały na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i był to pierwszy debiut giełdowy poprzedzony IPO od dwóch lat.
W zakresie prawa angielskiego i amerykańskiego rolę doradcy prawnego (legal co-counsel) pełnił Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
„Gratulujemy spółce Murapol S.A. dołączenia do grona spółek notowanych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten wyczekiwany debiut. Cieszymy się, że oferta publiczna akcji spółki spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, w tym sporego grona inwestorów indywidualnych. Jesteśmy dumni, że nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej IPO i znajomość polskiego rynku kapitałowego są doceniane przez klientów oraz czołowe firmy inwestycyjne”, powiedziała Ewa Bober – partnerka w departamencie korporacyjnym kancelarii oraz członkini zespołu udziałowych rynków kapitałowych.
Grupa Murapol, obecna na rynku od ponad 20 lat, jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Oferuje głównie mieszkania w cieszącym się największym zainteresowaniem segmencie popularnym oraz popularnym premium z dodatkowymi udogodnieniami jak pakiet antysmogowy i smart home.
AEREF V PL Investment S.à r.l. to podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management, wiodącego globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi.
W skład zespołu transakcyjnego prowadzonego przez partnerkę Ewę Bober we współpracy z Pawłem Zdortem (partnerem zarządzającym) weszli: Karolina Kłos (senior associate), Bartłomiej Skwarliński (associate) oraz Piotr Sławek (associate). W kwestiach nieruchomościowych zespół wspierali: Tomasz Bąkowski (senior associate) i Alicja Szymańska (associate). Swojego wsparcia przy transakcji udzielili także: Jacek Zawadzki (partner), Michał Chyła (senior associate), Tomasz Kordala (senior associate), Maksymilian Kaszubowski (associate), Szymon Marciniak (associate), Justyna Niezgoda (associate), Marta Szczepkowska (associate) i Tomasz Wieczorek (associate).
25 lipca 2024
Mergermarket opublikował właśnie globalny i regionalny ranking doradców prawnych przy transakcjach fuzji i przejęć, podsumowujący pierwszą połowę roku 2024 (Global and Regional M&A Ranki...
23 lipca 2024
26 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że reprezentowaliśmy SFS Ventures, z siedzibą w Pradze, w procesie zbycia 49% udziałów w Eurozet na rzecz Agory. Jest to finalny etap procesu in...
25 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi prawne na rzecz Mirbud S.A. („Spółka”) oraz Ipopema Securities S.A., pełniącej rolę wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu, w ra...
21 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że zajęliśmy 1 miejsce na liście top of the top kancelarii prawniczych i odebraliśmy łącznie 15 dyplomów. Otrzymaliśmy najwyższe rekomendacje w 6 obszarach, a 4 zostały zakwalif...
19 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy w zakresie prawa polskiego przy transakcji nabycia przez Arabelle Solutions, francuską spółkę zależną Grupy Electricité de France („Grupa EDF”), 100% udziałów w ...
17 czerwca 2024
Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich wpływ na możliwość rozwoju oraz osiąganie pełnego potencjału są często pomijaną przyczyną cierpienia dzieci i młodzieży na całym świecie. Problemy w tym obszarze ...
10 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że drugi rok z rzędu wygrywamy w konkursie PSIK w kategorii Doradca Prawny Roku 2024 - Private Equity. Uroczysta gala wręczenia Nagród PSIK, the Polish Private Equity & Vent...
15 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce eWejściówki.pl sp. z o.o. w wieloaspektowej transakcji obejmującej nabycie przez eWejściówki.pl sp. z o.o. wszystkich udziałów w spółce BPM Media sp. z o...
15 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy MEKO AB („MEKO”) przy transakcji nabycia 100% udziałów w Elit Polska sp. z o.o. („Elit Polska”) od spółki Rhiag – Inter Auto Parts Italia S.r.l.,będącej częścią ...
9 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...
8 maja 2024
7 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy American Heart of Poland Group przy przejęciu od Abris Capital Partners kontroli nad Grupą Scanmed. Przejęcie kontroli nad Grupą Scanmed to kolejny ważn...
