Transakcje i projekty

Kancelaria Rymarz Zdort Maruta doradzała Murapol S.A. w zw. z IPO oraz notowaniem na GPW

19 grudnia 2023 r.

Kancelaria Rymarz Zdort Maruta świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego na rzecz Murapol S.A. („Spółka”) oraz jej akcjonariusza większościowego AEREF V PL Investment S.à r.l. w roli oferującego („Akcjonariusz Sprzedający”) w związku z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji Spółki (IPO) skierowanej do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych na podstawie amerykańskiej Regulacji S (Regulation S) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach oferty Akcjonariusz Sprzedający przydzielił 12.240.000 istniejących akcji Spółki (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), stanowiących 30% jej kapitału zakładowego. Łączna wartość IPO wyniosła ok 404 mln zł, a kapitalizacja Spółki (według ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych i dla inwestorów indywidualnych) wyniosła ok. 1,35 mld zł. W dniu 15 grudnia 2023 r. akcje Spółki zadebiutowały na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i był to pierwszy debiut giełdowy poprzedzony IPO od dwóch lat.

W zakresie prawa angielskiego i amerykańskiego rolę doradcy prawnego (legal co-counsel) pełnił Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

Gratulujemy spółce Murapol S.A. dołączenia do grona spółek notowanych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten wyczekiwany debiut. Cieszymy się, że oferta publiczna akcji spółki spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, w tym sporego grona inwestorów indywidualnych. Jesteśmy dumni, że nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej IPO i znajomość polskiego rynku kapitałowego są doceniane przez klientów oraz czołowe firmy inwestycyjne”, powiedziała Ewa Bober – partnerka w departamencie korporacyjnym kancelarii oraz członkini zespołu udziałowych rynków kapitałowych.

Grupa Murapol, obecna na rynku od ponad 20 lat, jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Oferuje głównie mieszkania w cieszącym się największym zainteresowaniem segmencie popularnym oraz popularnym premium z dodatkowymi udogodnieniami jak pakiet antysmogowy i smart home.

AEREF V PL Investment S.à r.l. to podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management, wiodącego globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi.

W skład zespołu transakcyjnego prowadzonego przez partnerkę Ewę Bober we współpracy z Pawłem Zdortem (partnerem zarządzającym) weszli: Karolina Kłos (senior associate), Bartłomiej Skwarliński (associate) oraz Piotr Sławek (associate). W kwestiach nieruchomościowych zespół wspierali: Tomasz Bąkowski (senior associate) i Alicja Szymańska (associate). Swojego wsparcia przy transakcji udzielili także: Jacek Zawadzki (partner), Michał Chyła (senior associate), Tomasz Kordala (senior associate), Maksymilian Kaszubowski (associate), Szymon Marciniak (associate), Justyna Niezgoda (associate), Marta Szczepkowska (associate) i Tomasz Wieczorek (associate).

Członkowie zespołu

Ewa Bober

Ewa Bober

Partner

Ewa Bober
Paweł Zdort

Paweł Zdort

Partner zarządzający

Paweł Zdort
Bartłomiej Skwarliński

Bartłomiej Skwarliński

Associate

Bartłomiej Skwarliński
Piotr Sławek

Piotr Sławek

Associate

Piotr Sławek
Tomasz Bąkowski

Tomasz Bąkowski

Senior Associate

Tomasz Bąkowski
Alicja Szymańska

Alicja Szymańska

Associate

Alicja Szymańska
Jacek Zawadzki

Jacek Zawadzki

Partner

Jacek Zawadzki
Michał Chyła

Michał Chyła

Senior Associate

Michał Chyła
Tomasz Kordala

Tomasz Kordala

Senior Associate

Tomasz Kordala
Maksymilian Kaszubowski

Maksymilian Kaszubowski

Associate

Maksymilian Kaszubowski

Szymon Marciniak

Associate

Szymon Marciniak
Justyna Niezgoda

Justyna Niezgoda

Associate

Justyna Niezgoda
Marta Szczepkowska

Marta Szczepkowska

Associate

Marta Szczepkowska

Zobacz więcej

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – jak poprawiać sytuację najmłodszych i polepszać ich komfort oraz samopoczucie?

17 czerwca 2024

Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich wpływ na możliwość rozwoju oraz osiąganie pełnego potencjału są często pomijaną przyczyną cierpienia dzieci i młodzieży na całym świecie. Problemy w tym obszarze ...

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – jak poprawiać sytuację najmłodszych i polepszać ich komfort oraz samopoczucie?
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!