27 maja 2021 r.
Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Pepco Group N.V. („Pepco”, „Spółka”) w zakresie prawa polskiego przy pierwszej ofercie publicznej akcji Pepco oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Oferta Pepco to największe IPO pod względem wartości przeprowadzone dotąd na warszawskiej giełdzie w 2021 r. Kapitalizacja rynkowa Spółki w oparciu o cenę akcji na debiucie wyniosła 23 mld PLN (5 mld EUR). W ramach oferty sprzedano 92.466.602 istniejących akcji Spółki, a wpływy brutto z tego tytułu wyniosły około 3,7 mld PLN (0,8 mld EUR).
Oferta została przeprowadzona zgodnie z amerykańską Zasadą 144A (Rule 144A) i była skierowana do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje Pepco zostały ponadto zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym (z oraz spoza Stanów Zjednoczonych).
Funkcję Globalnych Współkoordynatorów IPO pełnili Goldman Sachs Bank Europe SE oraz J.P. Morgan A.G.
Pepco Group posiada i zarządza ogólnoeuropejską, wieloformatową siecią sklepów wielobranżowych, pod markami PEPCO, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3246 sklepów znajdujących się w 16 krajach (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.). Sklepy Grupy oferują odzież, produkty wyposażenia domu ogólnego zastosowania, w tym produkty sezonowe, a także produkty szybko zbywalne (FMCG) w konkurencyjnych cenach. W roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 r., przychody Pepco Group wzrosły do 3,5 mld euro.
„Gratulujemy Pepco Group, iż dołączyła do elitarnego grona kluczowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wszystkim stronom zaangażowanym w to największe IPO w Polsce w 2021 r. Cieszymy się, że oferta akcji Pepco Group spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych polskich i międzynarodowych oraz popytem ze strony inwestorów indywidualnych. Jesteśmy dumni, że nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych IPO i znajomość polskiego rynku kapitałowego są doceniane przez międzynarodowych klientów oraz czołowe firmy inwestycyjne a także, że dzięki temu możemy świadczyć usługi doradztwa prawnego w zakresie najbardziej złożonych transakcji na udziałowych rynkach kapitałowych w Polsce”, powiedział Marcin Chyliński, partner w departamencie korporacyjnym, kierujący praktyką udziałowych rynków kapitałowych w kancelarii Rymarz Zdort.
W skład zespołu transakcyjnego prowadzonego przez partnera Marcina Chylińskiego weszli: Ewa Bober, partnerka; Robert Krasnodębski, partner; Filip Leśniak, counsel; Marek Kanczew, counsel; Marta Rykalovska, associate; Ada Zahorodna, associate; Tomasz Wieczorek, associate oraz Kacper Skowron, associate.
13 lipca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Kinterra Capital, kanadyjskiemu funduszowi private equity, przy przejęciu polskich aktywów Ascend Elements oraz przy finansowaniu pomostowym (tzw. DIP financing)...
10 lipca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy ROBYG S.A. oraz jej akcjonariuszowi większościowemu TAG Immobilien AG, w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji Spółki (IPO) skierowanej do...
17 czerwca 2026
Poznaliśmy wyniki XXIV edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita. Wyniki potwierdziły naszą pozycję w gronie najlepszych kancelarii w Polsce i miejsce na liście TOP OF THE TOP – zajęliśmy ...
12 czerwca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Stonepeak oraz Energy Equation Partners w transakcji nabycia Anwim S.A. – właściciela sieci stacji paliw MOYA, trzeciej co do wielkości i najszybciej rosnącej si...
11 czerwca 2026
Doradzaliśmy Wirtualna Polska Holding oraz jej Założycielom – Jackowi Świderskiemu, Michałowi Brańskiemu i Krzysztofowi Sierocie wraz z ich spółkami zależnymi – w wezwaniu dobrowolnym do zapisywania s...
10 czerwca 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Pepco Group N.V., właścicielowi europejskiej sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych, w związku ze sprzedażą sieci sklepów Dealz Poland sp. z o.o. Zamknięc...
28 maja 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bidfood przy negocjowaniu umowy sprzedaży i nabyciu działki inwestycyjnej (26 000 mkw.) w Łodzi oraz przy zawarciu umowy o zarządzanie inwestycją pomiędzy Bidfoo...
28 maja 2026
8 maja 2026
Blackstone Infrastructure zawarło umowę dotyczącą inwestycji o wartości do 2 mld euro w Eurowind Energy, wiodącego europejskiego dewelopera projektów z zakresu energii odnawialnej oraz niezależnego pr...
6 maja 2026
Mamy przyjemność ogłosić, że Piotr Kalina, radca prawny i partner kancelarii, obejmuje kierownictwo praktyki ochrony danych osobowych. Jednocześnie pozostaje on partnerem kierującym praktyką e-commerc...
16 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy subemitentom w zakresie prawa polskiego w związku z emisją przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów i Gospodarki, ob...
7 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy mBank S.A. w zakresie finansowania do kwoty 22 milionów EUR związanego z nabyciem wszystkich udziałów w spółce będącej właścicielem centrum dystrybucyjnego BTS (...
1 kwietnia 2026
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy ZDROWIT S.A. przy finansowaniu w łącznej kwocie do 400 mln zł. Finansowanie zostało udzielone przez Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz mBank S.A., z...
