27 maja 2021 r.
Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Pepco Group N.V. („Pepco”, „Spółka”) w zakresie prawa polskiego przy pierwszej ofercie publicznej akcji Pepco oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Oferta Pepco to największe IPO pod względem wartości przeprowadzone dotąd na warszawskiej giełdzie w 2021 r. Kapitalizacja rynkowa Spółki w oparciu o cenę akcji na debiucie wyniosła 23 mld PLN (5 mld EUR). W ramach oferty sprzedano 92.466.602 istniejących akcji Spółki, a wpływy brutto z tego tytułu wyniosły około 3,7 mld PLN (0,8 mld EUR).
Oferta została przeprowadzona zgodnie z amerykańską Zasadą 144A (Rule 144A) i była skierowana do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje Pepco zostały ponadto zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym (z oraz spoza Stanów Zjednoczonych).
Funkcję Globalnych Współkoordynatorów IPO pełnili Goldman Sachs Bank Europe SE oraz J.P. Morgan A.G.
Pepco Group posiada i zarządza ogólnoeuropejską, wieloformatową siecią sklepów wielobranżowych, pod markami PEPCO, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3246 sklepów znajdujących się w 16 krajach (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.). Sklepy Grupy oferują odzież, produkty wyposażenia domu ogólnego zastosowania, w tym produkty sezonowe, a także produkty szybko zbywalne (FMCG) w konkurencyjnych cenach. W roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 r., przychody Pepco Group wzrosły do 3,5 mld euro.
„Gratulujemy Pepco Group, iż dołączyła do elitarnego grona kluczowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wszystkim stronom zaangażowanym w to największe IPO w Polsce w 2021 r. Cieszymy się, że oferta akcji Pepco Group spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych polskich i międzynarodowych oraz popytem ze strony inwestorów indywidualnych. Jesteśmy dumni, że nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych IPO i znajomość polskiego rynku kapitałowego są doceniane przez międzynarodowych klientów oraz czołowe firmy inwestycyjne a także, że dzięki temu możemy świadczyć usługi doradztwa prawnego w zakresie najbardziej złożonych transakcji na udziałowych rynkach kapitałowych w Polsce”, powiedział Marcin Chyliński, partner w departamencie korporacyjnym, kierujący praktyką udziałowych rynków kapitałowych w kancelarii Rymarz Zdort.
W skład zespołu transakcyjnego prowadzonego przez partnera Marcina Chylińskiego weszli: Ewa Bober, partnerka; Robert Krasnodębski, partner; Filip Leśniak, counsel; Marek Kanczew, counsel; Marta Rykalovska, associate; Ada Zahorodna, associate; Tomasz Wieczorek, associate oraz Kacper Skowron, associate.
25 lipca 2024
Mergermarket opublikował właśnie globalny i regionalny ranking doradców prawnych przy transakcjach fuzji i przejęć, podsumowujący pierwszą połowę roku 2024 (Global and Regional M&A Ranki...
23 lipca 2024
26 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że reprezentowaliśmy SFS Ventures, z siedzibą w Pradze, w procesie zbycia 49% udziałów w Eurozet na rzecz Agory. Jest to finalny etap procesu in...
25 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi prawne na rzecz Mirbud S.A. („Spółka”) oraz Ipopema Securities S.A., pełniącej rolę wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu, w ra...
21 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że zajęliśmy 1 miejsce na liście top of the top kancelarii prawniczych i odebraliśmy łącznie 15 dyplomów. Otrzymaliśmy najwyższe rekomendacje w 6 obszarach, a 4 zostały zakwalif...
19 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy w zakresie prawa polskiego przy transakcji nabycia przez Arabelle Solutions, francuską spółkę zależną Grupy Electricité de France („Grupa EDF”), 100% udziałów w ...
17 czerwca 2024
Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich wpływ na możliwość rozwoju oraz osiąganie pełnego potencjału są często pomijaną przyczyną cierpienia dzieci i młodzieży na całym świecie. Problemy w tym obszarze ...
10 czerwca 2024
Miło nam poinformować, że drugi rok z rzędu wygrywamy w konkursie PSIK w kategorii Doradca Prawny Roku 2024 - Private Equity. Uroczysta gala wręczenia Nagród PSIK, the Polish Private Equity & Vent...
15 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce eWejściówki.pl sp. z o.o. w wieloaspektowej transakcji obejmującej nabycie przez eWejściówki.pl sp. z o.o. wszystkich udziałów w spółce BPM Media sp. z o...
15 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy MEKO AB („MEKO”) przy transakcji nabycia 100% udziałów w Elit Polska sp. z o.o. („Elit Polska”) od spółki Rhiag – Inter Auto Parts Italia S.r.l.,będącej częścią ...
9 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...
8 maja 2024
7 maja 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy American Heart of Poland Group przy przejęciu od Abris Capital Partners kontroli nad Grupą Scanmed. Przejęcie kontroli nad Grupą Scanmed to kolejny ważn...
