22 lutego 2021 r.
Kancelaria Rymarz Zdort doradzała na rzecz Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A. i J.P. Morgan AG, globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu oraz IPOPEMA Securities S.A., współprowadzącego księgę popytu przy pierwszej ofercie publicznej akcji Huuuge, Inc. („Huuuge”, „Spółka”, ) oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Oferta”).
Spółka jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. W okresie 2017-2019 skonsolidowane przychody Huuuge rosły średnio o 30,6% w skali roku (CAGR).
Oferta Huuuge, Inc. to największe pod kątem wartości IPO przedsiębiorstwa z branży gier w historii GPW. Jej całkowita wartość wyniosła 1,67 mld PLN (około 442 mln USD). Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji Spółki o wartości 565 mln PLN oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld PLN. Kapitalizacja rynkowa Spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld PLN (około 1,1 mld USD).
Oferta obejmowała ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. oraz ofertę międzynarodową obejmującą ofertę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, na podstawie Przepisu 144A wydanego, na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. i ofertę na rzecz określonych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski zgodnie z przepisami Regulacji S.
„IPO Huuuge, Inc. to największe w historii IPO z branży gier w Polsce. Obsługa prawna tej transakcji ze względu na globalny charakter działalności spółki a także siedzibę spółki (Stan Delaware w USA) wymagała rozwiązania szeregu precedensowych problemów i ścisłej koordynacji pracy doradców prawnych z kilku jurysdykcji. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać Credit Suisse Sociedad de Valores, S.A., J.P. Morgan AG oraz IPOPEMA Securities S.A. swoją wiedzą i doświadczeniem w tej ciekawej, ważnej i precedensowej transakcji, w branży która jest tak istotna dla polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki”, powiedział Marcin Chyliński, radca prawny, partner w departamencie korporacyjnym.
Pracami zespołu doradzającego przy transakcji kierował Marcin Chyliński, radca prawny, partner w departamencie korporacyjnym, a w skład zespołu weszli: Filip Leśniak, adwokat, counsel w departamencie korporacyjnym prowadzący i koordynujący wszystkie prace związane z transakcją, Ewa Bober, radczyni prawna, partnerka w departamencie korporacyjnym, a także prawnicy z departamentu korporacyjnego: dr Paweł Mazur, associate oraz Marta Rykalovska, associate.
25 listopada 2025
Z naszym wsparciem, holenderski fundusz Pluralis B.V. („Pluralis”) zawarł umowę inwestycyjną z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości S.A. ("PTWP"). Przedmiotem jest wniesienie pr...
24 listopada 2025
Spotkanie stacjonarne | 10 grudnia 2025 r. | godz. 10:00 W trakcie spotkania skupimy się na najważniejszych nowościach i projektowanych zmianach w prawie pracy i otoczeniu regulacyjnym, które będą ...
24 listopada 2025
Miło nam poinformować, że w październiku 2025 roku Trybunał Arbitrażowy ad hoc z siedzibą w Sztokholmie wydał wyrok w sprawie pozwu Orlen S.A. (dawniej PGNiG S.A.) przeciwko Gazprom PJSC i G...
7 listopada 2025
Miło nam poinformować, że w najnowszej edycji rankingu IFLR1000 2025 zostaliśmy po raz kolejny uznani za jedną z wiodących kancelarii prawnych w Polsce – tym razem z wyjątkowymi osiągnięciami w sześci...
5 listopada 2025
Webinar | 18 listopada 2025 r. | godz. 10:00 – 11:30. Planowanie sukcesji oraz zapewnienie ciągłości działania firm rodzinnych stanowią jedne z najistotniejszych wyzwań strategicznych, przed ...
29 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy funduszom Ares Real Estate („Ares”) – podmiotom powiązanym z Ares Management Corporation – i Slate Asset Management w transakcji przejęcia od Trei Real Estate, m...
28 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce Dadelo S.A. w związku z ustanowieniem programu emisji obligacji do kwoty 100 mln PLN oraz emisją niezabezpieczonych 3-letnich obligacji w ramach tego prog...
22 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce Huuuge, Inc. („Huuuge”) przy skupie akcji własnych w drodze ogłoszenia ograniczonego czasowo zaproszenia do składania ofert sprzedaży po&nb...
20 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy zarządowi spółki Hawe Telekom, wiodącemu operatorowi świadczącemu usługi telekomunikacyjne w Polsce, w opracowaniu realnej ścieżki naprawy spółki oraz w zakończe...
7 października 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) oraz Pekao Bankowi Hipotecznemu S.A. (PBH) w transakcji podziału PBH, polegającej na wydzieleniu części jego działal...
6 października 2025
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta, we współpracy z partnerem w ramach sieci biznesowej „StrongerTogether” – kancelarią Freshfields, zorganizowała 30 września 2025 r. w Warszawie dyskusję panelową towarzy...
22 września 2025
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Mennica Polska, FIP 11 FIZAN oraz Multico Sp. z o.o., zmierzające do przejęcia kontroli nad kompleksem Mennica Legacy Towe...
19 września 2025
