19 grudnia 2023 r.
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego na rzecz Murapol S.A. („Spółka”) oraz jej akcjonariusza większościowego AEREF V PL Investment S.à r.l. w roli oferującego („Akcjonariusz Sprzedający”) w związku z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji Spółki (IPO) skierowanej do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych na podstawie amerykańskiej Regulacji S (Regulation S) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W ramach oferty Akcjonariusz Sprzedający przydzielił 12.240.000 istniejących akcji Spółki (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), stanowiących 30% jej kapitału zakładowego. Łączna wartość IPO wyniosła ok 404 mln zł, a kapitalizacja Spółki (według ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych i dla inwestorów indywidualnych) wyniosła ok. 1,35 mld zł. W dniu 15 grudnia 2023 r. akcje Spółki zadebiutowały na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i był to pierwszy debiut giełdowy poprzedzony IPO od dwóch lat.
W zakresie prawa angielskiego i amerykańskiego rolę doradcy prawnego (legal co-counsel) pełnił Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
„Gratulujemy spółce Murapol S.A. dołączenia do grona spółek notowanych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten wyczekiwany debiut. Cieszymy się, że oferta publiczna akcji spółki spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, w tym sporego grona inwestorów indywidualnych. Jesteśmy dumni, że nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej IPO i znajomość polskiego rynku kapitałowego są doceniane przez klientów oraz czołowe firmy inwestycyjne”, powiedziała Ewa Bober – partnerka w departamencie korporacyjnym kancelarii oraz członkini zespołu udziałowych rynków kapitałowych.
Grupa Murapol, obecna na rynku od ponad 20 lat, jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Oferuje głównie mieszkania w cieszącym się największym zainteresowaniem segmencie popularnym oraz popularnym premium z dodatkowymi udogodnieniami jak pakiet antysmogowy i smart home.
AEREF V PL Investment S.à r.l. to podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management, wiodącego globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi.
W skład zespołu transakcyjnego prowadzonego przez partnerkę Ewę Bober we współpracy z Pawłem Zdortem (partnerem zarządzającym) weszli: Karolina Kłos (senior associate), Bartłomiej Skwarliński (associate) oraz Piotr Sławek (associate). W kwestiach nieruchomościowych zespół wspierali: Tomasz Bąkowski (senior associate) i Alicja Szymańska (associate). Swojego wsparcia przy transakcji udzielili także: Jacek Zawadzki (partner), Michał Chyła (senior associate), Tomasz Kordala (senior associate), Maksymilian Kaszubowski (associate), Szymon Marciniak (associate), Justyna Niezgoda (associate), Marta Szczepkowska (associate) i Tomasz Wieczorek (associate).
30 maja 2025
Miło nam poinformować, że świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego, transakcyjnego i regulacyjnego na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A., w związku ze sprzedażą segmentu bankowości detalicznej do ...
27 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o., spółce z grupy kapitałowej Ares Management Corporation, będącej głównym akcjonariuszem Murapol S.A. („Spółka”), w ramach t...
21 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy GIA Investments przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w 5 spółkach: Polska Grupa Brokerska sp. z o.o., International Brokers Group sp. z o.o....
13 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Symfonii, wiodącemu dostawcy oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi, przy transakcji nabycia inEwi, spółki specjalizującej się w tworzeniu oprogramo...
7 maja 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group, wiodącemu dostawcy usług finansowych we wschodniej części Unii Europejskiej, w podpisaniu umowy nabycia 49% akcji Santander Bank Polska S.A. i 50% a...
30 kwietnia 2025
29 kwietnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy fińskiej grupie energetycznej Fortum przy zawarciu umowy nabycia Orange Energia, spółki zależnej Orange Polska zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej do o...
28 kwietnia 2025
W dniach 18-19 maja 2025 r. w Krakowie odbędzie się czwarta edycja Legal Summit powered by Rymarz Zdort Maruta, wydarzenia organizowanego w ramach jednej z największych konferencji sektora gamedev w E...
14 kwietnia 2025
1 kwietnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group Bank AG, pełniącej rolę Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Sole Bookrunner) oraz Erste Securities Polska S.A. pełniącej rolę Firmy Inwestycy...
27 marca 2025
27 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy sieci sklepów meblowych XXXLutz przy przejęciu polskiej grupy meblarskiej Black Red White („BRW”). Grupa XXXLutz zainwestowała w BRW po raz pierwszy w połowie 20...
26 marca 2025
Ranking The Legal 500 Europe 2025 potwierdził pozycję Rymarz Zdort Maruta jako czołowej kancelarii prawnej w Polsce. W tym roku zostaliśmy wyróżnieni w 16 obszarach, a wyróżnienia indywidualne otrzyma...
