26 października 2022 r.
Miło nam poinformować, że doradzamy akcjonariuszom Grupy Inelo S.A. („Inelo”) – funduszowi Innova Capital, spółce European Telematics Holding SCA oraz indywidualnym akcjonariuszom mniejszościowym – przy transakcji sprzedaży 100% akcji Inelo na rzecz W.A.G. payment solutions a.s. („Eurowag”).
Transakcja, w wyniku której nastąpi przejęcie Inelo, wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania flotą i oprogramowania do zarządzania czasem pracy kierowców w Polsce i Słowenii, znacząco zwiększa skalę i możliwości dostarczenia przez Eurowag w pełni zintegrowanej, cyfrowej oraz kompleksowej platformy dla klientów z sektora komercyjnego transportu drogowego.
Zawarcie przedwstępnej umowy nastąpiło w dniu 24 października 2022 r. Wartość transakcji wynosi ponad 300 milionów EUR, a jej finalizacja uzależniona jest od uzyskania zgody akcjonariuszy Eurowag oraz odpowiednich organów regulacyjnych. Zamknięcie transakcji planowane jest w pierwszym kwartale 2023 roku.
„Gratulujemy Innova Capital realizacji kolejnego udanego wyjścia z inwestycji poprzez sprzedaż Grupy Inelo na rzecz Eurowag. Jesteśmy wdzięczni, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tak znaczącym projekcie oraz wspierać naszego klienta jako doradca prawny” – mówi Paweł Zdort, partner zarządzający.
Innova Capital jest niezależnym doradcą private equity, działającym w Polsce i inwestującym w wykupy większościowe średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w Europie Środkowo-Wschodniej. Od momentu powstania w 1994 roku Innova zainwestowała blisko 1,2 miliarda euro w prawie 70 spółek zlokalizowanych w 10 krajach regionu.
Inelo to międzynarodowy lider w zakresie dostarczania rozwiązań technologicznych dla transportu ciężkiego w regionie CEE/SEE. Firma jest obecna na 16 europejskich rynkach i od 20 lat wyposaża sektor TSL w cyfrowe rozwiązania z zakresu systemów satelitarnej lokalizacji pojazdów oraz oprogramowania do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców.
W.A.G. payment solutions, znana pod marką Eurowag, jest wiodącym europejskim dostawcą usług dla branży komercyjnego transportu drogowego, w formie zintegrowanej platformy do obsługi płatności i zarządzania flotą.
Zespół Rymarz Zdort zapewnił kompleksowe wsparcie transakcji. W skład zespołu weszli: Paweł Zdort (partner zarządzający) oraz Jacek Zawadzki (partner), wspierani przez Monikę Michałowską (associate) oraz Michała Lulkę (associate).
Prace zespołu prowadzącego badanie vendor due diligence Inelo koordynowała Monika Kierepa, partner w departamencie korporacyjnym, a w skład zespołu weszli: Marek Kanczew (counsel), dr Barbara Skardzińska (senior associate) oraz Justyna Niezgoda, Kamil Kłopocki, Kamila Banaś, Lidia Bronicka, Marcin Banak, Marta Szczepkowska, Michał Lulka, Agnieszka Wójcik, Szymon Marciniak (wszyscy: associate).
1 kwietnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group Bank AG, pełniącej rolę Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Sole Bookrunner) oraz Erste Securities Polska S.A. pełniącej rolę Firmy Inwestycy...
27 marca 2025
27 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy sieci sklepów meblowych XXXLutz przy przejęciu polskiej grupy meblarskiej Black Red White („BRW”). Grupa XXXLutz zainwestowała w BRW po raz pierwszy w połowie 20...
26 marca 2025
Ranking The Legal 500 Europe 2025 potwierdził pozycję Rymarz Zdort Maruta jako czołowej kancelarii prawnej w Polsce. W tym roku zostaliśmy wyróżnieni w 16 obszarach, a wyróżnienia indywidualne otrzyma...
25 marca 2025
21 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy naszemu stałemu klientowi, dynamicznie rozwijającej się na polskim rynku platformie logistycznej, w transakcji sprzedaży na rzecz jednej z firm zarządzających fu...
20 marca 2025
Miło nam ogłosić, że w tegorocznej edycji rankingu Chambers and Partners Europe zostało wyróżnionych aż 12 naszych praktyk oraz otrzymaliśmy 22 wyróżnienia indywidualne, które...
20 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Medola Centrum Medyczne sp. z o.o., spółce zależnej Jutro Medical sp. z o.o., przy finansowaniu akwizycyjnym udzielonym przez mBank S.A. Środki z finansowania we...
19 marca 2025
17 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy firmie Innova Capital w transakcji przejęcia Grupy Punkta, zajmującej się dystrybucją i usługami w zakresie ubezpieczeń korporacyjnych. Po sfinalizowaniu tran...
14 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy funduszowi Innova Capital przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w ProService Finteco Sp. z o.o. („ProService Finteco”), czołowemu dostawcy rozwiązań do...
14 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy mBank S.A. przy finansowaniu VAT, które zostało udostępnione spółkom projektowym SUSI Partners, działającym w imieniu SUSI Energy Transition Fund i jego spółki p...
13 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy konsorcjum banków – Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Bankowi Gospodarstwa Krajowego, ING Bankowi Śląskiemu S.A. oraz mBank S.A. – w związku z finansowaniem udost...
