Rymarz Zdort doradzała PGNiG S.A. w przygotowaniu „Planu połączenia” z PKN ORLEN S.A. oraz w budowie największej polskiej spółki z GPW

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy PGNiG S.A. („PGNiG”) w uzgadnianiu planu połączenia z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”). Podpisanie planu połączenia to kluczowy etap największej fuzji w historii polskiego rynku energetycznego. Połączenie PKN ORLEN oraz PGNIG umożliwi zbudowanie zdywersyfikowanej grupy kapitałowej, która dzięki skali działalności i sile finansowej umocni swoją wiodącą pozycję oraz odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie majątku PGNiG do PKN ORLEN. W zamian za akcje gazowej grupy jej akcjonariusze otrzymają akcje powiększonego PKN ORLEN. Warunkiem niezbędnym do realizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń. Przyznawane akcje będą akcjami nowej emisji, emitowanymi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji PKN ORLEN.

„Cieszymy, że mamy możliwość uczestniczyć w budowie największego koncernu multienergetycznego w Polsce opartego na aktywach PKN ORLEN, Grupy LOTOS oraz PGNiG, którego głównym celem jest wzmacnianie polskiego sektora energetycznego. Dziękujemy naszemu klientowi za możliwość uczestniczenia w projekcie powstania największej pod względem kapitalizacji polskiej spółki na GPW, który po ponad czterech latach intensywnych prac naszego zespołu, wchodzi właśnie w finałową fazę” – mówi Paweł Rymarz, partner zarządzający.

W skład zespołu projektowego weszli: Paweł Rymarz (partner zarządzający), Dr Jakub Zagrajek (partner), Dr Paweł Mazur (senior associate), Tomasz Bąkowski (senior associate) oraz Patrycja Gliwka (associate).