Webinar "Umowy serwisowe IT"
14 kwietnia 2025
14 kwietnia 2023 r.
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Exact Systems sp. z o.o. („Spółka”) oraz Pawłowi Gosowi i Lesławowi Walaszczykowi w transakcji wykupu przez Spółkę mniejszościowych udziałów dotychczasowego wspólnika, tj. Noble Funds Mezzanine FIZAN, funduszu zarządzanego przez CVI Dom Maklerski („CVI”).
Finansowanie kapitałowe i dłużne zapewnił fundusz AMC Capital IV SCSp, zarządzany przez Accession Capital Partners („ACP”). CVI był wspólnikiem Exact Systems od 2018 r. Wskutek transakcji CVI zbył cały posiadany pakiet udziałów, a ACP wszedł w posiadanie 25% udziałów w Exact Systems.
Exact Systems jest czołowym, europejskim dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości (selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych) dla wielu gałęzi przemysłu, w tym przemysłu motoryzacyjnego i sektora materiałów eksploatacyjnych. Oferta Exact Systems ma kluczowe znaczenie dla złożonych procesów produkcji i dostaw w modelu JIT (ang. just-in-time), a firma obsługuje ponad 900 zakładów dla ponad 100 dostawców OEM (dostawcy o pozycji Tier 1 i Tier 2). Sukces Exact Systems umożliwił jej wejście na rynek w 12 krajach. Dziś większość swoich przychodów Spółka czerpie ze sprzedaży międzynarodowej.
Accession Capital Partners (ACP), fundusz znany wcześniej jako Mezzanine Management, inwestuje za pośrednictwem AMC Capital IV SCSp, który w 2018 r. pozyskał 264 mln euro. Na początku tego roku ACP uruchomiło kolejny fundusz o nazwie AMC V SCA SICAV-RAIF, którego docelowa kapitalizacja ma wynieść 300 mln euro. Obecnie zaangażowanie przekracza 50%, a fundusz pozostaje otwarty na przyjmowanie nowych inwestorów. Fundusze, których doradcą jest ACP, tworzą dedykowane rozwiązania finansowe dla firm o ugruntowanej pozycji oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W skład zespołu transakcyjnego weszli Paweł Zdort (partner zarządzający), Małgorzata Deruś (senior associate) oraz Bartłomiej Skwarliński (associate). Obsługę prawną w zakresie uzyskania finansowania zapewnili dr Jakub Rachwol (partner) oraz Filip Książczak (associate).
14 kwietnia 2025
1 kwietnia 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Erste Group Bank AG, pełniącej rolę Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Sole Bookrunner) oraz Erste Securities Polska S.A. pełniącej rolę Firmy Inwestycy...
27 marca 2025
27 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy sieci sklepów meblowych XXXLutz przy przejęciu polskiej grupy meblarskiej Black Red White („BRW”). Grupa XXXLutz zainwestowała w BRW po raz pierwszy w połowie 20...
26 marca 2025
Ranking The Legal 500 Europe 2025 potwierdził pozycję Rymarz Zdort Maruta jako czołowej kancelarii prawnej w Polsce. W tym roku zostaliśmy wyróżnieni w 16 obszarach, a wyróżnienia indywidualne otrzyma...
25 marca 2025
21 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy naszemu stałemu klientowi, dynamicznie rozwijającej się na polskim rynku platformie logistycznej, w transakcji sprzedaży na rzecz jednej z firm zarządzających fu...
20 marca 2025
Miło nam ogłosić, że w tegorocznej edycji rankingu Chambers and Partners Europe zostało wyróżnionych aż 12 naszych praktyk oraz otrzymaliśmy 22 wyróżnienia indywidualne, które...
20 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Medola Centrum Medyczne sp. z o.o., spółce zależnej Jutro Medical sp. z o.o., przy finansowaniu akwizycyjnym udzielonym przez mBank S.A. Środki z finansowania we...
19 marca 2025
17 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy firmie Innova Capital w transakcji przejęcia Grupy Punkta, zajmującej się dystrybucją i usługami w zakresie ubezpieczeń korporacyjnych. Po sfinalizowaniu tran...
14 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy funduszowi Innova Capital przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w ProService Finteco Sp. z o.o. („ProService Finteco”), czołowemu dostawcy rozwiązań do...
14 marca 2025
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy mBank S.A. przy finansowaniu VAT, które zostało udostępnione spółkom projektowym SUSI Partners, działającym w imieniu SUSI Energy Transition Fund i jego spółki p...