Transakcje i projekty

Rymarz Zdort Maruta doradcą Exact Systems oraz menedżerów Pawła Gosa i Lesława Walaszczyka w transakcji wykupu mniejszościowych udziałów CVI Dom Maklerski

14 kwietnia 2023 r.

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Exact Systems sp. z o.o. („Spółka”) oraz Pawłowi Gosowi i Lesławowi Walaszczykowi w transakcji wykupu przez Spółkę mniejszościowych udziałów dotychczasowego wspólnika, tj. Noble Funds Mezzanine FIZAN, funduszu zarządzanego przez CVI Dom Maklerski („CVI”).

Finansowanie kapitałowe i dłużne zapewnił fundusz AMC Capital IV SCSp, zarządzany przez Accession Capital Partners („ACP”). CVI był wspólnikiem Exact Systems od 2018 r. Wskutek transakcji CVI zbył cały posiadany pakiet udziałów, a ACP wszedł w posiadanie 25% udziałów w Exact Systems.

Exact Systems jest czołowym, europejskim dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości (selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych) dla wielu gałęzi przemysłu, w tym przemysłu motoryzacyjnego i sektora materiałów eksploatacyjnych. Oferta Exact Systems ma kluczowe znaczenie dla złożonych procesów produkcji i dostaw w modelu JIT (ang. just-in-time), a firma obsługuje ponad 900 zakładów dla ponad 100 dostawców OEM (dostawcy o pozycji Tier 1 i Tier 2). Sukces Exact Systems umożliwił jej wejście na rynek w 12 krajach. Dziś większość swoich przychodów Spółka czerpie ze sprzedaży międzynarodowej.

Accession Capital Partners (ACP), fundusz znany wcześniej jako Mezzanine Management, inwestuje za pośrednictwem AMC Capital IV SCSp, który w 2018 r. pozyskał 264 mln euro. Na początku tego roku ACP uruchomiło kolejny fundusz o nazwie AMC V SCA SICAV-RAIF, którego docelowa kapitalizacja ma wynieść 300 mln euro. Obecnie zaangażowanie przekracza 50%, a fundusz pozostaje otwarty na przyjmowanie nowych inwestorów. Fundusze, których doradcą jest ACP, tworzą dedykowane rozwiązania finansowe dla firm o ugruntowanej pozycji oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W skład zespołu transakcyjnego weszli Paweł Zdort (partner zarządzający), Małgorzata Deruś (senior associate) oraz Bartłomiej Skwarliński (associate). Obsługę prawną w zakresie uzyskania finansowania zapewnili dr Jakub Rachwol (partner) oraz Filip Książczak (associate).

Członkowie zespołu

Paweł Zdort

Paweł Zdort

Partner zarządzający

Paweł Zdort
Małgorzata Deruś

Małgorzata Deruś

Counsel

Małgorzata Deruś
Bartłomiej Skwarliński

Bartłomiej Skwarliński

Associate

Bartłomiej Skwarliński
Jakub Rachwol

dr Jakub Rachwol

Partner

dr Jakub Rachwol
Filip Książczak

Filip Książczak

Associate

Filip Książczak

Zobacz więcej

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym XXXLutz przy przejęciu Black Red White

27 marca 2025

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy sieci sklepów meblowych XXXLutz przy przejęciu polskiej grupy meblarskiej Black Red White („BRW”). Grupa XXXLutz zainwestowała w BRW po raz pierwszy w połowie 20...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym XXXLutz przy przejęciu Black Red White

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Innova Capital przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w ProService Finteco i 50% akcji w IFDS

14 marca 2025

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy funduszowi Innova Capital przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w ProService Finteco Sp. z o.o. („ProService Finteco”), czołowemu dostawcy rozwiązań do...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Innova Capital przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w ProService Finteco i 50% akcji w IFDS
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!