Transakcje i projekty

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Pepco Group N.V. przy refinansowaniu w wysokości 740 mln EUR

27 maja 2021 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Pepco Group N.V. i jej spółkom zależnym („Pepco”, „Grupa”) w zakresie prawa polskiego w związku z umową kredytów senioralnych (senior facilities agreement) na kwotę 740 mln EUR, zawartą z konsorcjum 11 wiodących międzynarodowych i polskich instytucji finansowych.

W celu refinansowania istniejącego zadłużenia Pepco Group, podmioty z Grupy zawarły nową umowę kredytów senioralnych (senior facilities agreement), na podstawie której zostały udostępnione im zabezpieczone kredyty terminowe w łącznej wysokości do 550 milionów EUR oraz zabezpieczony kredyt obrotowy w łącznej wysokości do 190 milionów EUR (lub jej ekwiwalentu w innych walutach).

Refinansowanie związane było z IPO Pepco Group na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w związku z którym kancelaria Rymarz Zdort również doradzała Pepco Group w aspektach prawa polskiego), do którego bezpośrednio odnosiła się również zawierana dokumentacja finansowania.

Pepco Group posiada i zarządza ogólnoeuropejską, wieloformatową siecią sklepów wielobranżowych, pod markami PEPCO, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3246 sklepów znajdujących się w 16 krajach (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.). W roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 r., przychody Pepco Group wzrosły do 3,5 mld EUR.

Marcin Iwaniszyn, partner współkierujący praktyką bankowości i finansów w kancelarii Rymarz Zdort, nadzorował zespół pracujący nad transakcją, w skład którego wszedł Sebastian Mikina, associate, który zajmował się bieżącym doradztwem związanym z finansowaniem, przy wsparciu Krystiana Kurgana, associate.

Zobacz więcej

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym XXXLutz przy przejęciu Black Red White

27 marca 2025

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy sieci sklepów meblowych XXXLutz przy przejęciu polskiej grupy meblarskiej Black Red White („BRW”). Grupa XXXLutz zainwestowała w BRW po raz pierwszy w połowie 20...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym XXXLutz przy przejęciu Black Red White

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Innova Capital przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w ProService Finteco i 50% akcji w IFDS

14 marca 2025

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy funduszowi Innova Capital przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w ProService Finteco Sp. z o.o. („ProService Finteco”), czołowemu dostawcy rozwiązań do...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Innova Capital przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w ProService Finteco i 50% akcji w IFDS
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!